要(yào)闻(wén)速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共(gòng)中央政治局委员、国务(wù)院副(fù)总理刘国中近日到江苏(sū)调研(yán)。刘国中先(xiān)后到(dào)南京、徐(xú)州等地考察(chá)了农业科研院所、涉农高等(děng)院校、农机研发机构、种业企业、农业科(kē)技(jì)服(fú)务组织，详细(xì)了解(jiě)农业(yè)科技研发(fā)和(hé)成(chéng)果推广应用等(děng)情况。他强调，科技(jì)创新是推(tuī)进农业现代化(huà)的(de)关键。要(yào)遵循(xún)农业科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技(jì)术(shù)，深入(rù)实(shí)施种业振(zhèn)兴行(xíng)动，加快推进高标准农田建设(shè)，补上短板弱项。评：中(zhōng)美之间(jiān)的(de)竞争中，农业是(shì)必不可少又容易被忽略的一环，农业是作为基(jī)础盘，关系着每个(gè)人的饭40kg是多少斤碗，农业股必(bì)须要予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严(yán)的主基调不(bù)动摇 以强有力监督打(dǎ)造(zào)廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国(guó)证监会在(zài)北京成功举办(bàn)系统会管干部学习(xí)贯彻党(dǎng)的二十大精(jīng)神专题(tí)轮训班。易(yì)会满指出，要对(duì)标新任务新要求(qiú)，切实增强专业本领，坚决纠治形式主义、官(guān)僚主义，大力弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干”的优(yōu)良作风，持(chí)续(xù)巩固干事创业的良(liáng)好(hǎo)氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督(dū)打(dǎ)造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进(jìn)不敢(gǎn)腐、不能(néng)腐、不想腐(fǔ)，全面(miàn)加强腐败源头治理，不断强化系统全(quán)面从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放(fàng)消(xiāo)费潜(qián)力(lì) 稳定汽车、电子(zi)产品、住(zhù)房等大(dà)宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步(bù)增强宏(hóng)观(guān)调控的前(qián)瞻性、针对(duì)性(xìng)、协同性，充(chōng)分发挥超大规(guī)模(mó)市场优(yōu)势，有效释(shì)放内需潜力(lì)。继(jì)续实施(shī)积极的财(cái)政政策(cè)和稳(wěn)健的货币政策，促进财政、货币(bì)、就业、产业(yè)、投(tóu)资(zī)、消费、价格(gé)、环保(bǎo)、区域等政策形成系统集成效(xiào)应。充分(fēn)发挥消费对经济增长的基础性(xìng)作用，多渠(qú)道增加城乡居(jū)民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费，培育壮大(dà)绿色消费、文(wén)化旅游(yóu)等服务(wù)消费新热点，创新消费场景。评：4月份的(de)CPI和PPI数据发(fā)布之后，消费到了必须(xū)发力的(de)时(shí)刻，而大宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行(xíng)利率下周(zhōu)一调整！

　　协(xié)定存款、通(tōng)知存款(kuǎn)利率上限调整新规即将落地。12日，多(duō)家银行提(tí)前公告了关于(yú)自(zì)5月15日起调整协定存款和/或通(tōng)知存款执(zhí)行利率(lǜ)的通知，从调整情况来看，执行利率多(duō)调整(zhěng)为新规(guī)的自律上限，相较于(yú)此前(qián)下(xià)调(diào)幅度不(bù)一，最高(gāo)降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大(dà)银行(xíng)为了(le)揽储使出了浑身解数，也用了不少小动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所发布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审(shěn)核(hé)要点及信(xìn)息披(pī)露要求(qiú)

　　证监会将(jiāng)指导证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研(yán)究制定出台定(dìng)期报告和(hé)临时公(gōng)告披露指引，按照“成熟(shú)一类、推(tuī)出一类”原(yuán)则，分(fēn)步(bù)推出仓储物流、保障(zhàng)性租赁住房等大类资(zī)产审(shěn)核及信(xìn)息(xī)披露规则，建立健全透明和可预期(qī)的审核注册标准，重点(diǎn)关注资(zī)产及项目运(yùn)营质量，进一步强化市场监管和(hé)投资者(zhě)保护机制，更好(hǎo)服(fú)务经济(jì)高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国(guó)全面启动(dòng)城市基础设(shè)施(shī)生命(mìng)线安全(quán)工(gōng)程(chéng)

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入(rù)推进试点和总(zǒng)结推广可复制经验(yàn)基础上，我(wǒ)国将全面启动城市(shì)基(jī)础设施生命线安(ān)全(quán)工程。要开展城市基础(chǔ)设施普(pǔ)查，建立覆(fù)盖(gài)地上地(dì)下(xià)的城市(shì)基础设施(shī)数据库，找准城市基(jī)础设施(shī)风(fēng)险(xiǎn)源和风险点(diǎn)，编制(zhì)城市安全风险清单。城(chéng)市基础设施(shī)生命线(xiàn)是指(zhǐ)城市(shì)的燃气、桥(qiáo)梁(liáng)、供水、排(pái)水、供热、综合管廊等与城市功能(néng)和(hé)民众生活(huó)密不可分的城市基(jī)础(chǔ)设(shè)施(shī)，就像人体的“神经”和“血(xuè)管”，是城市安(ān)全运(yùn)行的保障(zhàng)。评：这(zhè)个是海绵城市的(de)超级数字版(bǎn)本，也是为(wèi)了城市治理(lǐ)的新思(sī)路和新方向，各大科技巨头的智慧(huì)城(chéng)市业务到了大显(xiǎn)身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自(zì)动驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪(hù)布局

　　上海市经信(xìn)委智能制造推(tuī)进处副处长(zhǎng)陈可乐(lè)表(biǎo)示，下阶段，上海将进一(yī)步(bù)深化与(yǔ)特斯(sī)拉的合作，推(tuī)动自动驾驶、机器(qì)人(rén)等功能板块在沪布局，共同(tóng)打(dǎ)造(zào)具备核心技术优势(shì)、面向(xiàng)全(quán)球市场(chǎng)的科技(jì)产业集(jí)群。在加强政(zhèng)策供(gōng)给方(fāng)面，明确(què)总体(tǐ)发(fā)展目(mù)标，到2025年(nián)新(xīn)能源汽车年产量达到120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对符合(hé)条件的(de)消费者购买新能源汽车(chē)给予(yǔ)免费(fèi)专用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会启动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全多(duō)层次资(zī)本(běn)市场产品体系，丰富资本市场风(fēng)险管理(lǐ)工具，证监会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上市工作(zuò)。上市科创50ETF期(qī)权，有利于吸引(yǐn)长期资金配置科创板，激发(fā)科创板(bǎn)创新(xīn)活力(lì)，满足多元化的交易和风险(xiǎn)管(guǎn)理需(xū)求(qiú)，有助于继续发挥好科创板改(gǎi)革先行(xíng)先试的示(shì)范引领作用，不断提(tí)升服(fú)务(wù)实(shí)体(tǐ)经济质(zhì)效(xiào)。科创50ETF期权上市后，证监会将进(jìn)一步完善风险防(fáng)控(kòng)机制，并根据市(shì)场运行情况改进(jìn)优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳(wěn)健运行。评：科(kē)创50ETF期权终于要来了，基(jī)本上(shàng)大家想交易(yì)的指数品种都(dōu)已经有衍生品了，这对(duì)增加(jiā)市场活跃度(dù)和流动(dòng)性来说是(shì)好事。

　　9、券(quàn)商(shāng)债券业务(wù)评级将迎新规 A档券(quàn)商将(jiāng)减少

　　近(jìn)日，中证协就券(quàn)商(shāng)债券业务执业能力评价(jià)办法(fǎ)进行了修订，并改名为(wèi)《证(zhèng)券公司债券(quàn)业务(wù)执业质量评价办法》，并(bìng)向行业征求意见，修订将评价指标的(de)触角(jiǎo)由(yóu)券商(shāng)开展债券(quàn)业务的整(zhěng)体情况延伸(shēn)至债(zhài)券项目(mù)的(de)各(gè)个环节。此外，评级也将进(jìn)一步优化了(le)，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增(zēng)加类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大业务(wù)也开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒(dào)逼各大(dà)券(quàn)商执(zhí)业能力(lì)的提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元反(fǎn)弹避险情绪升温，五月卖(mài)出(chū)要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债(zhài)务上(shàng)限谈(tán)判传出利好消(xiāo)息，但新近指标显示(shì)通胀预期意外回升重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲高回落(luò)集体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要(yào)股指(zhǐ)表(biǎo)现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克(kè)100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达(dá)集(jí)团(tuán)跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪升温(wēn)令(lìng)美(měi)元指数跳涨(zhǎng)至一个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前景敏(mǐn)感(gǎn)的两年期美债收益率(lǜ)盘中拉(lā)升(shēng)一度上触4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个基点(diǎn)；黄金(jīn)在(zài)美元继续攀升(shēng)压力下未能成(chéng)功反弹，收(shōu)盘刷新一周多来低(dī)位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去年10月以来最糟糕的一周；原油市(shì)场出(chū)现需求(qiú)疲软(ruǎn)苗头，国(guó)际原油遭供(gōng)需两面(miàn)打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转跌，再探(tàn)一周(zhōu)低位。布(bù)伦特和西德克萨(sà)斯中质原(yuán)油期(qī)货均连续第(dì)四周下(xià)跌(diē)。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创(chuàng)业(yè)板指跌(diē)幅均超1％。在(zài)此前强(qiáng)势(shì)拉升后，沪指(zhǐ)连(lián)续(xù)下跌，呈现V型(xíng)反(fǎn)转之(zhī)势，进一步逼(bī)近下轨(guǐ)的重(zhòng)要支撑。沪指从(cóng)1月30日起就(jiù)可(kě)以(yǐ)认为(wèi)是开始构筑顶部(bù)了，这个过程持(chí)续了(le)3个月，期间主力资金通过反复震荡(dàng)来完成(chéng)出货。由于筑顶(dǐng)充分(fēn)，后市一旦破(pò)位就将出现急跌。下周投资(zī)者关注沪指会(huì)否破跌下轨，如果出现(xiàn)这一(yī)信号应(yīng)及时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格不仅(jǐn)高于(yú)当日国产工(gōng)业级碳酸(suān)鲤现货价格，也高于电池级(jí)碳酸鲤(lǐ)现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当(dāng)地时间周三（5月10日(rì)），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨(jù)头微软已同意从公司(sī)首座核聚变发电站(zhàn)购买电(diàn)力(lì)。作为电(diàn)力购买协议的一部分，Helion预计(jì)将在2028年(nián)之前将其聚变发(fā)电装置上(shàng)线，并在商(shāng)定的一年内达到50兆瓦或更高目标的发(fā)电(diàn)量。

　　标的(de)：安泰(tài)科技(jì)（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信(xìn)息

　　【并(bìng)购(gòu)重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行不超(chāo)过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特定对象(xiàng)发行可转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与(yǔ)控股股(gǔ)东进(jìn)行重大资产(chǎn)置换

　　博(bó)菲(fēi)电(diàn)气 001255：拟发(fā)行可转债募资不超过3.9亿元(yuán) 用(yòng)于新能(néng)源复合(hé)材料制品建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的一致行动人拟增持不低于800万(wàn)元

　　科(kē)汇股(gǔ)份 688681：山东省(shěng)高新投及公司董事拟(nǐ)减持股(gǔ)份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械拟(nǐ)减持不(bù)超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳(jiā)禾拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过(guò)3％

　　思(sī)美(měi)传媒 002712：遭(zāo)股(gǔ)东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　国新(xīn)文化(huà) 600636：董事姚(yáo)世(shì)娴及其一致行(xíng)动(dòng)人拟减持(chí)不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟(nǐ)减持不超过(guò)3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊(zūn)威贸(mào)易拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近期出(chū)售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司(sī)财务(wù)总监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医(yī)疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优你康(kāng)进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳小象电动公司3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子数字智慧工厂升级改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈华替(tì)尼片纳入(rù)突(tū)破性治疗药(yào)物程(chéng)序

　　力(lì)生制(zhì)药 002393：阿替洛(luò)尔(ěr)片通过仿制药一致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比(bǐ)增长0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能源 002128：控(kòng)股子公司获准建(jiàn)设红山(shān)产(chǎn)业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工(gōng)业气体供气服(fú)务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国(guó)太平洋人寿(shòu)保险股份有限(xiàn)公司累计原保(bǎo)险业(yè)务收(shōu)入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退(tuì)役动(dòng)力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结(jié)水库生态治理工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子公司(sī)获得兽药产品批准文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子(zi)公司收(shōu)到项(xiàng)目定点(diǎn)函 订单总金(jīn)额约1.8亿元(yuán)

　　腾(téng)龙(lóng)股份 603158：拟马(mǎ)来(lái)西亚新设子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式(shì)光伏(fú)发电(diàn)项目BOO合(hé)同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀(kā)什市(shì)生活(huó)垃(lā)圾(jī)焚(fén)烧发(fā)电(diàn)项目转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目(mù)投(tóu)资(zī)合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市人民政府(fǔ)签订合作框(kuāng)架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂(lǐ)电池(chí)生产研发项目(mù)

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植(zhí)入剂(jì)药(yào)品临(lín)床试验申请获(huò)受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理(lǐ)部信息研(yán)究院、腾讯(xùn)云(yún)计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂(lǐ)业(yè) 002466：拟(nǐ)30亿元投建年(nián)产3万吨(dūn)电池(chí)级单水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北(běi)卫(wèi)星(xīng)产业基地项目合作框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购(gòu)置三(sān)艘内贸化学品(pǐn)船舶以及(jí)三艘外贸(mào)化学品船舶(bó)100％的所有权(quán)

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立(lì)案调查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全(quán)资子(zi)公司(sī)江铃重(zhòng)型汽车有限公(gōng)司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行(xíng)20亿元第(dì)二期中期(qī)票据

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