中共中央(yāng)政治局上月末召(zhào)开会(huì)议，提出(chū)加(jiā)快推进(jìn)充(chōng)电桩等设施建设。国常会近(jìn)日强(qiáng)调(diào)，要聚焦制约新能(néng)源汽车下乡的突出瓶颈(jǐng)，适度超前建设(shè)充电(diàn)基(jī)础设施。

　　中国充电联盟(méng)11日发布数据显(xiǎn)示，4月(yuè)公共(gòng)充电桩(zhuāng)数量比3月增加(jiā)6.7万(wàn)台，同(tóng)比增长52.0%。截至2023年(nián)4月，联盟内(nèi)成员单位总(zǒng)计(jì)上报公(gōng)共(gòng)充电桩202.5万台，其中直流充电(diàn)桩85.5万台(tái)、交流充电(diàn)桩116.9万台(tái)。从(cóng)2022年5月(yuè)到(dào)2023年4月，月均新增(zēng)公共充电桩约5.8万(wàn)台。

　　二级市场上，国(guó)内充电桩核心部件制造商、20KW汽车充电模块试生产(chǎn)的英可瑞最近(jìn)三个交易(yì)日股价累(lèi)计最大涨(zhǎng)幅39.52%；国内充电模块领(lǐng)先者通合科技4月25日(rì)迄(qì)今股价累计(jì)最(zuì)大涨幅(fú)73.15%，今年以(yǐ)来累计(jì)最(zuì)大涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通合(hé)科技股价走(zǒu)势(shì)周线(xiàn)图

　　中(zhōng)信建投(tóu)许琳等人4月24日研(yán)报表示(shì)，预计2023年(nián)将是充电桩销量高增(zēng)之(zhī)年，预计2022、25年(nián)全球公用充电(diàn)桩(zhuāng)增量达88、300.8万个(gè)，复合增速(sù)51%。高压快充+大电流水冷(lěng)技术带动充电模块、充(chōng)电(diàn)枪/线等核(hé)心零(líng)部件价值量上升(shēng)。

　　中(zhōng)信(xìn)证券袁健聪等人5月(yuè)10日研(yán)报指出(chū)，受(shòu)益于充电桩建设加速及大功(gōng)率趋势，充电模块有望迎来(lái)量利齐升。从需求(qiú)量角(jiǎo)度看(kàn)，预计直流桩在充电(diàn)桩建(jiàn)设中(zhōng)的占比以及(jí)单桩充电功率将(jiāng)进一(yī)步提(tí)升，进(jìn)而提升充电模块的需求量。从盈利角度(dù)看，目前充电(diàn)模块(kuài)单W价格已趋于(yú)稳定，产(chǎn)品从此前主(zhǔ)流的15/20kW向30/40kW发展，带来(lái)单(dān)品(pǐn)价值量和毛利率的提升。

　　据了解，充电模块是直流充电桩最核心的部件(jiàn)，直接影响充(chōng)电(diàn)效率和充电安全，被业内(nèi)誉为直流充电设备的“心脏”。从成本角度看，中信证券袁(yuán)健聪等人在2月13日的研(yán)报(bào)中指出，在直流(liú)充电(diàn)桩所需(xū)元(yuán)器件构成中，充电模块成本占(zhàn)比最高，约达50%。

　　袁健聪等(děng)人表示，预(yù)计到(dào)2025年(nián)中国充电模块市(shì)场(chǎng)增量达1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前行业充电模块(kuài)均(jūn)价在0.12元/W左右，据此预测，2025年(nián)中国(guó)充电模(mó)块市场空间(jiān)约217亿元(yuán)。

　　在充电桩产业链(liàn)的(de)上游，以充电(diàn)模块为核心的(de)零部件生产制(zhì)造，代表企(qǐ)业(yè)有通合科(kē)技、欧陆通等。

　　从充电模(mó)块(kuài)及设(shè)备产业链来看(kàn)，上游是生(shēng)产(chǎn)设备零(líng)部件，充电(diàn)模(mó)块应用于直流充(chōng)电(diàn)设备；中(zhōng)游是(shì)充电桩及其他(tā)充电设(shè)备生产商，包(bāo)括直流充电设备生产商和交(jiāo)流(liú)充电设备生产商(shāng)；下游(yóu)是运营服(fú)务商(shāng)及终端客户，包括换电站、充(chōng)电站、新能源汽车厂商及配(pèi)套运营服务商。

　　竞争(zhēng)格局方面(miàn)，东(dōng)吴(wú)证券曾(céng)朵红在4月(yuè)27日研报中(zhōng)表示(shì)，由于充电模块的(de)生产技术要(yào)求较高(gāo)且具备(bèi)通(tōng)信(xìn)要求(qiú)，目前主要(yào)以具备一定技术积累的充电模块(kuài)供应(yīng)商（英飞源、华为(wèi)、中兴等电力电源或通(tōng)讯电源企业）生产，但随着充电(diàn)模(mó)块价(jià)格(gé)逐渐下降(jiàng)，叠加(jiā)大(dà)功率、智(zhì)能化、网络平台(tái)化(huà)的发展趋势，充(chōng)电桩厂商逐步进入充电模块生产环节，逐步实(shí)现充电模块的自产(chǎn)自(zì)研（如特锐德旗下子公(gōng)司特来(lái)电、中(zhōng)恒电气(qì)等）。目前充电模(mó)块市(shì)占率前五(wǔ436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡)的企业包括(kuò)英飞(fēi)源、特来(lái)电、永联、英(yīng)可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联(lián)社不完全统计，在(zài)充电模块领域有所布局的A股上市公司包括通合科技、欧陆通、盛弘股份、英可瑞和麦格米特等，具体(tǐ)如下：

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