导读：本周沪指冲击前(qián)高3424点未(wèi)果(guǒ)收出四连(lián)阴，本周沪指累计(jì)下跌1.86％，深成指(zhǐ)同(tóng)样跌超1％，周四开始，场内资金(jīn)观望情绪显(xiǎn)著放(fàng)大，两市成(chéng)交额(é)目前已连续两日不(bù)足9000亿元(yuán)。申万31个一级行业(yè)中仅7个(gè)行业周涨幅为正(zhèng)，公用事业、煤炭排在前两位。AI方向依旧牛(niú)股不断，主要集中在(zài)文化传(chuán)媒、教育等(děng)行业。熊(xióng)股(gǔ)方面，吉艾科技进入退市整理期(qī)，吉艾退本周二(èr)复牌暴跌64.29％成为(wèi)第一熊股。

　　影响市(shì)场走(zǒu)势(shì)消息回顾(gù)

　　市(shì)场(chǎng)概(gài)览

　　沪指(zhǐ)周(zhōu)一触及3400点，周二顺(shùn)势冲高摸至3418.95点后快(kuài)速回落，冲击前(qián)高3424点(diǎn)未果(guǒ)收(shōu)出四(sì)连阴；全周维度来看，沪(hù)指累计(jì)下跌1.86％，深成指同(tóng)样跌超1％，创(chuàng)业板指震荡(dàng)累计跌0.67％，上(shàng)证50指数、沪深300指(zhǐ)数跌约(yuē)2％，科创(chuàng)50指(zhǐ)数(shù)跌超3％；全年维(wéi)度来看(kàn)，深成指、上证50指(zhǐ)数也回吐(tǔ)年内全部涨幅。

　　截至本周三收盘，A股已连续24个交易日成交额超过1万亿元。不过(guò)周四开始，场内资金观望情绪显著放大(dà)，两市成交额目前已连续两日(rì)不足9000亿(yì)元。本(běn)周A股两市日均成交额(é)达(dá)10245.41亿元，与前一周的11214.47亿元有所回(huí)落。值得关注的是，周二沪市全天成交金(jīn)额超越深市(shì)（当天中信证(zhèng)券成交(jiāo)额超过93亿元），这是2018年6月19日以(yǐ)来的首次。

　　三、热点复(fù)盘

　　全周维度来看(kàn)，申万31个(gè)一级(jí)行业中(zhōng)仅7个(gè)行业周涨幅为正(zhèng)，汽车行业周初(chū)领跑(pǎo)，但随(suí)后(hòu)回(huí)落屈居(jū)第三(sān)，本周(zhōu)涨幅为1.53％，公(gōng)用事业、煤炭排在前两位，周涨幅分别(bié)为1.95％、1.55％，电力设(shè)备行业涨幅也(yě)超过1％，环(huán)保、纺织服装、钢铁等行业小幅(fú)上涨；建筑装饰(shì)、传媒(méi)两大(dà)行业跌(diē)近6％，有色金属、商(shāng)贸零售、石油石化(huà)、通(tōng)信(xìn)跌超3％。

　　本周公(gōng)用(yòng)事(shì)业板(bǎn)块领跑，其(qí)中电力(lì)行(xíng)业表(biǎo)现较为(wèi)出色，2023年以来随着长协兑现率的提升，以及成(chéng)本端进(jìn)口煤价同(tóng)比回(huí)落、现货(huò)煤价中枢回落，各大电力公司业(yè)绩有望(wàng)实现明显的改善(shàn)。

　　若(ruò)从(cóng)二(èr)级行业来(lái)看，教育板(bǎn)块(kuài)本周再(zài)度迎来(lái)AI主题行情，表(biǎo)现出色。消息面上，科大讯飞星火认知大模型(xíng)，验证AI+教育场(chǎng)景落地，AI+教育应用场景主要有以下方(fāng)向：AI相关(guān)培训、教育个性化(huà)产品的生成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方(fāng)向依旧牛股不断(duàn)，主要(yào)集(jí)中在文化传媒、教育等行业(yè)，荣信(xìn)文化、中视(shì)传媒、国(guó)新文化、读(dú)客文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱概念股国光(guāng)电器也(yě)大涨28.74％；中船汉光、中纺标在本周中字头(tóu)的热度(dù)下(xià)分别上涨(zhǎng)34.68％、29.73％；复合集流体概念再度(dù)升温，宝明科技上涨32.46％；一带(dài)一路概念(niàn)股(gǔ)上(shàng)海(hǎi)港湾上涨34.29％；半导体(tǐ)板块个股联动科技(jì)上涨29.06％。

本周(zhōu)十(shí)大(dà)牛股（备：不含ST股(gǔ)及上(shàng)市(shì)天数小于30天的股票(piào)）

　　熊(xióng)股方(fāng)面，吉艾科技进入退市整理(lǐ)期，吉(jí)艾退本(běn)周二(èr)复牌暴跌64.29％成为第一熊(xióng)股；中央商(shāng)场周初连续三日跌(diē)停，本周累(lèi)跌33.1％，公司去年亏(kuī)损超6000万(wàn)，且57％股份处于质押冻结状态；前(qián)期的存储芯片热股(gǔ)佰(bǎi)维存储(chǔ)本周五(wǔ)连跌(diē)，累计(jì)下跌29.99％；*ST红(hóng)相、*ST中(zhōng)天、ST阳光(guāng)城、*ST新联(lián)、ST粤泰、ST世茂(mào)、ST华铁等集(jí)体跌超20％，另外(wài)，本周还有近20只ST股累计跌幅超过20％。

本周十大熊股（备注：不含(hán)ST股及(jí)上市天数小于(yú)30天的(de)股票）公司

　　五、千亿榜单

　　截至周五(wǔ)收(shōu)盘，A股共133家千亿市(shì)值公司，总(zǒng)数较(jiào)前一周净(jìng)减少3家。其中，中国铝业(yè)、天合光能因(yīn)股(gǔ)价下跌(diē)而(ér)跌出本榜单，另外(wài)宁(níng)德时代(dài)因股(gǔ)价上涨而重返“万亿市值(zhí)俱乐部”。

　　与前一周五(wǔ)收(shōu)盘时(shí)比较，从市(shì)值增减金额来看，近(jìn)两(liǎng)周的(de)千(qiān)亿市值公(gōng)司中(zhōng)，宁(níng)德(dé)时代总市(shì)值单(dān)周增(zēng)长(zhǎng)482.71亿元居首，比亚迪市(shì)值涨至291.99亿(yì)元次(cì)之，长(zhǎng)江电(diàn)力、中国神华、片仔癀、中国海油市(shì)值(zhí)增长均超过150亿(yì)元，长(zhǎng)城汽车、中(zhōng)信银行、科(kē)大讯飞市值增长超(chāo)100亿元。

千亿(yì)市值公司市值增(zēng)长金额(é)TOP10

　　邮储银(yín)行本周市值蒸发近476亿元，中国平安、紫金矿业、海光(guāng)信息、中芯(xīn)国际(jì)均(jūn)蒸发超过400亿元，中(zhōng)国石化(huà)、中(zhōng)国中免、中国(guó)中铁市值跌去(qù)了(le)超过250亿元，中国交建、顺(shùn)丰(fēng)控股等(děng)本(běn)周蒸发市值金额在千(qiān)亿榜单(dān)中靠(kào)前。

千亿市值公司(sī)市值蒸发金额TOP10

　　从(cóng)市值增幅(fú)来(lái)看（即周涨幅），前五名分别为宁德时代、比亚迪(dí)、长(zhǎng)江(jiāng)电力、中国神华(huá)、片仔癀；总市(shì)值降幅来看，前五名(míng)分别为海光信息、紫金矿业(yè)、中国(guó)中铁、中国交建、北方华(huá)创。

　　截(jié)至当前(qián)，千亿市(shì)值(zhí)榜单(dān)中总市值TOP5为：中国平安(ān)（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿(yì)元）、中国石(shí)化（7601.43亿元(yuán)）、比亚迪(dí)（7571.88亿元）。

　　六、新(xīn)股(gǔ)风向

　　本周A股(gǔ)迎来(lái)7只新(xīn)股的上市(shì)交易，从首(shǒu)日收盘(pán)涨幅表现来看，北(běi)交所巨能股份(fèn)上市(shì)首日暴涨(zhǎng)227.27％，北交所海达尔上涨47.8％、万丰股份、曼恩(ēn)斯特(tè)分(fēn)别上(shàng)涨30.86％、17.34％，上(shàng)述5只新股，在上市首日及随后的交易中均(jūn)未遭遇破发，不过海达尔在周五的(de)交易中(zhōng)一度跌(diē)至发(fā)行价，险些破发；另外，经(jīng)纬(wěi)股(gǔ)份、中芯集成上市首日不(bù)同程度上(shàng)涨，但均在(zài)首(shǒu)日盘中或随后的交易中出现破发(fā)的情况，而友车科技上市即遭破发，首日(rì)大(dà)幅收跌(diē)14.12％。

　　七、主力资金

　　本(běn)周主力(lì)资金累计净卖出净额为1556.74亿元。

　　行业(yè)维度来(lái)看，仅少数(shù)行业5日主力(lì)净流入为正，其中汽车整车净流(liú)入(rù)14.79亿元，电池、风(fēng)电设备分别净流入(rù)7.14亿元、6.06亿元，农药(yào)兽药净(jìng)流出(chū)1715.05万元，互联(lián)网服务5日主(zhǔ)力净流(liú)出136.49亿元，文(wén)化传媒净流(liú)出107.7亿元，游戏、工程建设净流(liú)出超90亿元，半导体净(jìng)流出88.94亿元，软件开发净流出超70亿元，证券、计算机(jī)设(shè)备、光(guāng)伏设备、多元金(jīn)融(róng)、专用设备、船舶制造、贵金属等行业净流出超30亿元。

　　个(gè)股方面，宁德时(shí)代受到(dào)青(qīng)睐(lài)，5日主力净流出金额达到16.14亿(yì)元(yuán)，比亚迪、中文在线、四川长虹等(děng)个股净流出(chū)规模居前；主力资(zī)金5日净(jìng)流出东方财富超(chāo)28亿元(yuán)，净流出中油资本、昆仑万维(wéi)、蓝色光标、汤姆猫超20亿元，净流出三六(liù)零达(dá)19.06亿元，净(jìng)流(liú)出中船科技、小商品城超15亿元，紫金(jīn)矿业、紫光国微、中芯国际、掌(zhǎng)趣科技(jì)等(děng)净流出规模居前。

　　八、北向资金(jīn)

　　虽(suī)然每日(rì)“加仓”程度不(bù)一(yī)，但(dàn)目前北(běi)向资(zī)金(jīn)已连续6个(gè)交易(yì)日净(jìng)买入(rù)。数据显示，北向资金本周累计成交(jiāo)6319.77亿元，成(chéng)交净买入99.59亿元。其中(zhōng)，沪股(gǔ)通合(hé)计净买入99.67亿元，深(shēn)股通合计净卖出0.08亿(yì)元。

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北向资金(jīn)净流(liú)入(rù)情况叠加上证指数(shù)

　　行业增(zēng)仓方面，截至5月11日的近(jìn)五(wǔ)个交易日数据显示，证券(quàn)、银行两大(dà)金(jīn)融板块被北(běi)向资(zī)金(jīn)净买入金额较(jiào)多(duō)，分别达到(dào)39.74亿(yì)元、27.77亿元，电池、物流行(xíng)业、通信设(shè)备、汽车(chē)零部件等板块获北向资(zī)金增持超过10亿元(yuán)，酿酒行(xíng)业、石油(yóu)行业、汽车整(zhěng)车(chē)、保险分列(liè)第七(qī)至十位，区间增持金(jīn)额均超过了7亿元。而软件开发板块则被(bèi)北向资金净卖出最多，达(dá)到26.91亿元(yuán)，家电(diàn)行业被减持了17.83亿元(yuán)，互联网(wǎng)服务、医疗(liáo)服务、文化传媒(méi)、化学制药等位列(liè)行业净(jìng)卖出额的靠前位置。

　　个股变动(dòng)方面，截至5月(yuè)11日的近五(wǔ)个交易日数(shù)据(jù)显示，北向资金(jīn)大比(bǐ)例加仓个(gè)股(gǔ)名单中，粤传媒、内(nèi)蒙(méng)新华、真兰仪表位(wèi)列前三，力芯微、红塔证(zhèng)券、合康新能、宏达(dá)股份、嘉友(yǒu)国(guó)际、江化微(wēi)等增持变动比例靠前。

近5日北向(xiàng)资金大(dà)比例加仓个股

　　同(tóng)期，北向资金大比例减仓个(gè)股名单中，竞(jìng)业达、中通客车、国脉文化、欧陆通、景兴纸业、上声电子(zi)、电声股份、正(zhèng)帆科技、沧州大化(huà)等变(biàn)动比靠前。

近5日北(běi)向资金大比例减仓个(gè)股

　　如果从同期北向资金(jīn)增持金额来看，宁德时代、建设银行、兴业银行、北方华创、潍(wéi)柴动力5股增(zēng)持规模居前，而格力电器、大族激光、立讯(xùn)精密(mì)、中国建筑、中(zhōng)国银(yín)行(xíng)则遭(zāo)北向减(jiǎn)持居(jū)前(qián)。

　　机构调研

　　机(jī)构最新(xīn)调研路(lù)线(xiàn)图

　　本周已披露相(xiāng)关调研信息的上市公司数量达到211家，其中9家公司(sī)获得超100家机(jī)构(gòu)调研，眼科医疗(liáo)器(qì)械公(gōng)司(sī)爱博医(yī)疗成为(wèi)机构“宠儿”，合计有(yǒu)372家机构调研(yán)了该公司。

　　另外，东威科技、安图生物、TCL科技等同样(yàng)受关(guān)注，均获得近200家机构的扎堆调(diào)研，德(dé)赛西威、怡合(hé)达(dá)、君亭酒(jiǔ)店、佳禾智(zhì)能、科锐国(guó)际迎来超过(guò)100家(jiā)机构(gòu)的聚(jù)焦(jiāo)。

本周(zhōu)机(jī)构调研的上市公(gōng)司

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