因市场需(xū)求减少，正在(zài)持(chí)续发力(lì)的存储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净(jìng)利润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持该公司股票约603万股，混(hùn)沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢富(fù)得有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司，将减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因(yīn)是(shì)芯片(piàn)产(chǎn)品市场需(xū)求减少，公司营(yíng)业收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入板凳的量词是一把还是一只啊 凳子可以用什么单位来表示减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务、传感器业务收入减少主要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控制(zhì)器(qì)业务收入增(zēng)加得益于公(gōng)司(sī)多元化产(chǎn)品布局，其来(lái)自工业、网通领域(yù)的收入增加(jiā)弥补了(le)消费(fèi)领(lǐng)域的收入下滑，并(bìng)带(dài)动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下(xià)方面的影(yǐng)响，一方(fāng)面，财(cái)务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币(bì)汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售费用、管理费用和研(yán)发费用(yòng)同比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主要是人(rén)工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值(zhí)损失同(tóng)比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际控(kòng)制人朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划(huà)公告日(rì)起15个交易日(rì)后的(de)6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约占公(gōng)司股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业(yè)务主要(yào)有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方(fāng)面，兆易(yì)创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创(chuàng)新目(mù)前市(shì)占率排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要(yào)有旺宏、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、板凳的量词是一把还是一只啊 凳子可以用什么单位来表示旺宏电子等企业(yè)占(zhàn)据了较高(gāo)的市场份额。兆易(yì)创新(xīn)通过差异化产品需(xū)求切入该细分领域市场，以实现(xiàn)局(jú)部应用领(lǐng)先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品，公司在(zài)技术(shù)、产品以及市场(chǎng)应(yīng)用方面都处于领先地(dì)位(wèi)。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓(tuò)展(zhǎn)应(yīng)用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球(qiú)存储器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和(hé)美国的美(měi)光科技(jì)，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地(dì)区的企业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞(jìng)争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其(qí)产业技术(shù)开始起步发(fā)展，但占(zhàn)比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全(quán)球(qiú)半导体(tǐ)市场规模(mó)为5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市(shì)场的(de)销售额(é)预计(jì)则将(jiāng)小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储(chǔ)市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重(zhòng)仓股(gǔ)，截至一季末(mò)，多(duō)家基金公司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度(dù)银(yín)河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长(zhǎng)是持(chí)有该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不(bù)过(guò)，两只基金均(jūn)在(zài)一季度减持了(le)兆易创(chuàng)新，其中诺安(ān)成长减持近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比例(lì)超25％。

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