要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深(shēn)入实施(shī)种业振(zhèn)兴(xīng)行动(dòng)

　　中(zhōng)共中(zhōng)央政治局委员(yuán)、国务(wù)院(yuàn)副总理刘国中近日(rì)到江苏调研(yán)。刘国(guó)中先(xiān)后到(dào)南(nán)京(jīng)、徐州等(děng)地考察了农业科研院(yuàn)所、涉(shè)农高等院校、农机(jī)研发机构、种业企业、农业科(kē)技服务组织，详(xiáng)细(xì)了解农业科技研发和成(chéng)果推(tuī)广应用(yòng)等(děng)情况。他强调，科技(jì)创新是推(tuī)进农业现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术，深(shēn)入实施种(zhǒng)业(yè)振兴行动(dòng)，加快推(tuī)进高标准农田(tián)建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中美之(zhī)间的竞争中，农业是必不可(kě)少又容(róng)易被忽略的一环，农业是作(zuò)为(wèi)基础盘，关系着每个(gè)人的饭碗，农业股必(bì)须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主(zhǔ)基(jī)调不动摇 以强有力监(jiān)督打造廉洁的注册制

　　近期(qī)中国证监会在北京成(chéng)功举办(bàn)系统会管干部(bù)学习(xí)贯彻党的(de)二十大(dà)精神(shén)专题轮(lún)训班。易会满指(zhǐ)出，要对(duì)标新(xīn)任务新要求，切(qiè)实增强(qiáng)专业本领，坚决(jué)纠(jiū)治(zhì)形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就办、真抓实干”的优(yōu)良作风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主(zhǔ)基调不(bù)动摇，以强(qiáng)有力监督(dū)打造廉(lián)洁(jié)的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面(miàn)加(jiā)强(qiáng)腐败源头治(zhì)理(lǐ)，不断(duàn)强化系(xì)统全面从严(yán)治党严的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合施(shī)策释(shì)放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国(guó)家发改(gǎi)委主(zhǔ)任郑栅洁发文称(chēng)，进(jìn)一步增强(qiáng)宏观调控的(de)前瞻(zhān)性、针对(duì)性、协同性，充分(fēn)发挥超大规(guī)模(mó)市场优势，有(yǒu)效释放内需潜力。继续(xù)实施积极的财政政策和稳(wěn)健的货币政策(cè)，促进财政、货币(bì)、就业、产业(yè)、投资、消费、价格、环保、区域等政(zhèng)策形成(chéng)系统集(jí)成效(xiào)应。充分发挥消(xiāo)费对经济增长的基础性作用，多渠道(dào)增加(jiā)城乡居民收入，稳定汽车(chē)、电子(zi)产品、住房(fáng)等大(dà)宗消费，培育壮(zhuàng)大绿色(sè)消费、文化旅游等服务消费(fèi)新热(rè)点，创新(xīn)消费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发(fā)力的时刻，而大宗消费是(shì)重中之重(zhòng)。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存款执行利率下(xià)周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款利率上(shàng)限调整(zhěng)新规即将(jiāng)落地。12日，多(duō)家(jiā)银行提前公(gōng)告了关于(yú)自(zì)5月15日起(qǐ)调(diào)整(zhěng)协定存款和/或(huò)通知存款(kuǎn)执(zhí)行利率的通知，从调整(zhěng)情况来(lái)看，执行利(lì)率(lǜ)多调整为(wèi)新规(guī)的自律上限，相较于此前下(xià)调幅度不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各大银(yín)行为了揽(lǎn)储使出了(le)浑身(shēn)解数，也(yě)用了(le)不(bù)少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引 完(wán)善(shàn)REITs大类(lèi)资产审核要点及信息(xī)披露要求

　　证监会(huì)将指导证(zhèng)券(quàn)交易所持(chí)续完善REITs信息(xī)披(pī)露制度规则，研究制定出台(tái)定期报告和临时公(gōng)告披露指(zhǐ)引，按照“成熟一(yī)类、推(tuī)出一类”原则，分步推出仓储物流(liú)、保障性租(zū)赁住(zhù)房等(děng)大类资产审(shěn)核及(jí)信息披露规则，建立健全(quán)透明和可预期(qī)的审核注册(cè)标准，重点关注资产及项目运营质量，进一步强化市场监(jiān)管和投资者(zhě)保护机制，更好服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住(zhù)建部(bù)：我国(guó)全面(miàn)启动城(chéng)市基础设施生命线安全(quán)工程

　　住房和城(chéng)乡建设部部长(zhǎng)倪(ní)虹近日(rì)表示(shì)，在(zài)深入推进试点和总结推广可复制经验基础(chǔ)上，我国将(jiāng)全面(miàn)启动城市基础设施生命(mìng)线安(ān)全(quán)工程。要开展城市基础设施普查，建(jiàn)立覆盖地上地下的城市基础设(shè)施(shī)数据库，找准(zhǔn)城(chéng)市基础设施风险源和风险点，编制城(chéng)市(shì)安全风险清(qīng)单。城市基础(chǔ)设施(shī)生命(mìng)线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综合管廊等与(yǔ)城市功能和民众生(shēng)活密不可分的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市(shì)安全(quán)运行的保障。评：这个是海绵城市的超级数字版本，也是为(wèi)了城(chéng)市(shì)治理的(de)新思路和新方向，各大(dà)科技巨头的智慧城市业务到了(le)大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信(xìn)委智能制造(zào)推进处副处长陈可乐(lè)表(biǎo)示，下(xià)阶段(duàn)，上海将进一步深化与特斯拉(lā)的(de)合作(zuò)，推动(dòng)自动(dòng)驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局，共同打(dǎ)造具备核心技术优势、面(miàn)向全球市场的科技产业集群。在加强政(zhèng)策供(gōng)给方面，明确总体发展目(mù)标，到2025年新能(néng)源汽车(chē)年产量(liàng)达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符合(hé)条件的消费者购买新能源汽车给予免费专用牌照政策支持(chí)。

　　8、证监会启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作(zuò)

　　为健全多层次资本市(shì)场产品体系，丰富资本市场风险管理(lǐ)工(gōng)具，证监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市(shì)工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于吸(xī)引长期资金配置科创板，激发科创(chuàng)板创新活力，满足(zú)多(duō)元化的交(jiāo)易和风险管(guǎn)理需求，有助(zhù)于继续(xù)发挥好科创板改革(gé)先行先(xiān)试(shì)的示范引领(lǐng)作用，不断提升服(fú)务实体经济(jì)质效(xiào)。科创50ETF期权上市后，证监会将进一(yī)步完善风险防控(kòng)机制，并根据市场运行情(qíng)况改进优化(huà)，确保(bǎo)科创50ETF期(qī)权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基(jī)本上大家想(xiǎng)交易(yì)的指数品(pǐn)种都已经有(yǒu)衍生(shēng)品了，这对(duì)增加市(shì)场活跃度(dù)和(hé)流动性(xìng)来(lái)说是(shì)好事。

　　9、券商债券业务评级将迎(yíng)新规 A档(dàng)券商将(jiāng)减少(shǎo)

　　近日，中(zhōng)证(zhèng)协就券(quàn)商(shāng)债券业务执业能(néng)力评(píng)价办法进行(xíng)了修订，并改名为《证券(quàn)公司债券业务执(zhí)业质(zhì)量评价办(bàn)法》，并向(xiàng)行业(yè)征求意见，修订将评价(jià)指标的触(chù)角由券(quàn)商开展债券业(yè)务的整体情况延伸至债券项目的各(gè)个环节。此(cǐ)外，评级也(yě)将进一步优化了，ABC三档分布从原(yuán)来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头(tóu)”规模(mó)，其中(zhōng)A类将增加类(lèi)似“白(bái)名(míng)单”的基本条件。评：券(quàn)商的各大业务也开始内卷(juǎn)了(le)，债券A档券商名额(é)的减少，倒逼各大(dà)券商(shāng)执(zhí)业(yè)能(néng)力的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美元反弹(dàn)避险情绪升(shēng)温，五月卖出要开(kāi)始了吗？”债务上(shàng)限谈(tán)判传出利(lì)好消息，但新近指标(biāo)显(xiǎn)示通胀预期意外回升重燃通胀(zhàng)恐(kǒng)慌(huāng)，美股冲(chōng)高回(huí)落集体收跌(diē)，道指跌(diē)约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本(běn)周主要股指表(biǎo)现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌(diē)两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领(lǐng)跌市场(chǎng)，网易(yì)有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪(xù)升温(wēn)令美元指数跳涨至一个月高位(wèi)，站(zhàn)稳102.00上方；对(duì)利率前景(jǐng)敏(mǐn)感的(de)两年期美债收(shōu)益(yì)率盘(pán)中拉升一度(dù)上触(chù)4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元(yuán)继续攀升压(yā)力下未能成功反弹，收(shōu)盘刷新(xīn)一周多来低位(wèi)；银价(jià)跌(diē)至24.15美(měi)元，本周下(xià)跌6.9％是自去年(nián)10月以来(lái)最糟(zāo)糕的一周；原油市场出现需(xū)求疲软苗头(tóu)，国际原(yuán)油遭供需两面(miàn)打击盘中回吐逾1％的(de)涨(zhǎng)幅转跌，再(zài)探一周低位。布伦特和(hé)西德克萨斯中质(zhì)原油期货(huò)均(jūn)连(lián)续(xù)第四周(zhōu)下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)五(wǔ)各股指震荡下(xià)跌，沪(hù)指(zhǐ)、中证1000指数、创(chuàng)业板指(zhǐ)跌幅(fú)均超1％。在此前强势拉升后，沪指(zhǐ)连(lián)续下跌(diē)，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨的重要支撑(chēng)。沪(hù)指从(cóng)1月30日起就可以认为是开始构筑(zhù)顶部了，这个过程(chéng)持续了3个月(yuè)，期间(jiān)主力资(zī)金通过(guò)反复震荡来完成出货(huò)。由于筑顶充(chōng)分，后市(shì)一旦(dàn)破位就将出现急跌。下周(zhōu)投资者(zhě)关注沪指会否破跌下(xià)轨，如(rú)果出现(xiàn)这一信号应及时离场。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐(yán)湖蓝科鲤业(yè)举行了600万(wàn)吨工业(yè)级碳酸鲤(lǐ)拍卖(mài)，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成(chéng)交。这一价(jià)格(gé)不仅高于当(dāng)日国产(chǎn)工业级碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价格，也高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当(dāng)地时(shí)间(jiān)周三（5月10日），核(hé)聚变初(chū)创(chuàng)公司Helion能(néng)源在官网宣布，科技巨头(tóu)微(wēi)软已同意从(cóng)公(gōng)司首座核聚变发电站购买电力。作为(wèi)电力购买协议(yì)的(de)一部分，Helion预(yù)计(jì)将在2028年(nián)之(zhī)前(qián)将其聚变发(fā)电(diàn)装置上线，并在商定的一(yī)年内(nèi)达到50兆瓦或更(gèng)高目标(biāo)的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿(yì)元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不(bù)超过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特定对象发行可(kě)转债事(shì)项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进行重(zhòng)大资(zī)产(chǎn)置换

　　博(bó)菲电气(qì) 001255：拟发行可转债(zhài)募(mù)资不超过3.9亿元 用于新能(néng)源复合(hé)材料制品(pǐn)建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致(zhì)行动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东(dōng)省高新投及公(gōng)司董事拟减(jiǎn)持(chí)股份

　　华(huá)盛(shèng)昌 002980：华聚企业(yè)、华航机(jī)械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒(qí)越基金(jīn)、嘉信佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本拟(nǐ)减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东拟合计减持不(bù)超过6％

　　山大(dà)地纬(wěi) 688579：董(dǒng)监高拟合计减持(chí)不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事(shì)姚世(shì)娴及其一致行动人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产(chǎn)投拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过(guò)1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期(qī)出售西安银(yín)行3135.44万股股票(piào)

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务(wù)总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱(ài)博(bó)医疗 688050：拟(nǐ)不(bù)超1亿元对优(yōu)你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳小象电动公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘(yuán)子数字智慧工厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗药(yào)物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿制(zhì)药(yào)一致性(xìng)评(píng)价(jià)

　　交大(dà)昂(áng)立 600530：收到证监会立案(àn)告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能(néng)源(yuán) 002128：控股子公司获准建设红山产(chǎn)业风储供电(diàn)项(xiàng)目

　　蜀(shǔ)道(dào)装备(bèi) 300540：首次签署工业气体供气服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋(yáng)人(rén)寿保险股份有限公司(sī)累计原保险业(yè)务(wù)收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路提质改造施工项目

　　亿(yì)纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力电(diàn)池梯次利用业务(wù)

　　高能环境(jìng) 603588：中(zhōng)标8203.88万元(yuán)长江支流大(dà)溪(xī)河团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子(zi)公(gōng)司获得兽药(yào)产品批准(zhǔn)文号(hào)批件

　　得(dé)邦(bāng)照明 603303：子公司(sī)收到项(xiàng)目定点函 订单(dān)总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公司并(bìng)投资建厂

　　翰(hàn)宇药业(yè) 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式光伏发(fā)电(diàn)项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与(yǔ)陕煤集(jí)团签订项目(mù)投(tóu)资合作框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售(shòu)控(kòng)股子(zi)公(gōng)司售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人(rén)民政府(fǔ)签订合(hé)作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议

　　赣(gàn)锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂(lǐ)电池生产(chǎn)研发(fā)项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内(nèi)植入剂(jì)药(yào)品(pǐn)临床试验申请获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应(yīng)急管理部(bù)信息研究院(yuàn)、腾讯云计(jì)算签署战略合作(zuò)框架协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电(diàn)池级单(dān)水氢氧(yǎng)化锂项(xiàng)目(mù)

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北卫星(xīng)产业基地项目合作框架协议(yì)

　　盛(shèng)航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘(sōu)内贸(mào)化学(xué)品船舶以(yǐ)及三艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证监会立(lì)案调查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江铃重(zhòng)型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第二(èr)期中期票据

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