兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年(nián)增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观(guān)，据此(cǐ)前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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