要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他(tā)成员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎各(gè)国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩(kuò)大会(huì)议，会(huì)议强调，要(yào)指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价(jià)值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等(děng)监管(guǎn)政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业(yè)体系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业中的(de)央(yāng)企才(cái)是(shì)中特估(gū)中核心标的(de)，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月(yuè)以来(lái)同比首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能重回表外(wài)资产(chǎn)，而(ér)非用于消费(fèi)，消费在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本(běn)公司现任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京(jīng)东在(zài)刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银(yín)行(xíng)启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债(zhài)券(quàn)市场自律处分(fēn)规(guī)则》，交(jiāo)易商协会(huì)已对中国建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公司(sī)债务融(róng)资工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业(yè)分(fēn)会最(zuì)新发文称(chēng)，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要由于(yú)两方(fāng)面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历(lì)了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能(néng)利用(yòng)率下降所致。二季度，公司(sī)预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货量都高于(yú)一(yī)季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了(le)一轮(lún)过山(shān)车后，处(chù)于(yú)相对(duì)低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外(wài)两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无(wú)疑体现了(le)美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区银(yín)行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌(diē)互(hù)现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全(quán)线(xiàn)下(xià)跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘(pán)价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的(de)量(liàng)价(jià)关系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分(fēn)钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的(de)意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增(zēng)持(chí)公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产(chǎn)情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002纵有万般不舍的下一句是什么成语，纵有万般不舍啥意思注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善西北区(qū)域(yù)市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式(shì)引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期(qī)签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人(rén)收到证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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