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　　克里(lǐ)米(mǐ)亚突(tū)发，无人机袭(xí)击！

　　据今日(rì)俄罗(luó)斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清(qīng)晨，俄罗(luó)斯(sī)海军黑海舰队所在(zài)地，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市(shì)的(de)一个(gè)储油设施(shī)遭到无人机袭击。从网络上曝(pù)光的照片可(kě)以看到，袭击导致储油设施燃起大(dà)火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)市长(zhǎng)米(mǐ)哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃扎耶夫在社(shè)交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾影(yǐng)响(xiǎng)面积约为(wèi)1000平(píng)方米，所有安(ān)全和救援(yuán)人员都已抵达(dá)现场。火(huǒ)灾(zāi)所在地和民用(yòng)区(qū)域间隔很(hěn)远。”

　　现场目(mù)击者分(fēn)享的多段视频显示，一场大火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消(xiāo)防员(yuán)努(nǔ)力扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭(zāo)到两架无人机(jī)的(de)袭击，其中一架无人机(jī)被(bèi)俄(é)军摧毁(huǐ)，另(lìng)一架无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间(jiān)，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告期内，公司实现营业收入610亿(yì)元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期(qī)内，随着(zhe)国(guó)内餐饮行业的逐步回暖，厨(chú)房食品(pǐn)的销量较去年(nián)同期有(yǒu)所上涨。另外(wài)，去年一季度受南美干旱天气等因(yīn)素(sù)影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)等公司主要原材料的价格快速上(shàng)涨，今年一季度公司(sī)主要原材(cái)料成本低于去年同期。销量上(shàng)涨和毛利(lì)率提(tí)升共同(tóng)推(tuī)动(dòng)了厨房食品的(de)利润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销(xiāo)商数量合计7768家(jiā)，较上(shàng)年增(zēng)加1647家。金龙(lóng)鱼在投(tóu)资(zī)者关(guān)系活动上表示，新增渠道主要来(lái)源于(yú)网络(luò)下沉、细分产品的专业(yè)经(jīng)销商，以及餐饮渠(qú)道的快速发展(zhǎn)带来的经销商(shāng)增(zēng)长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目(mù)前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项(xiàng)目也将于年(nián)内建成投产。目前(qián)，河(hé)南周口(kǒu)和陕西兴平央厨(chú)开始供应学生餐业务，多款预制菜在线(xiàn)下及(jí)电商平台开(kāi)展(zhǎn)销售。

　　不(bù)过，期(qī)货日报(bào)记者(zhě)还(hái)注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除非(fēi)经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元(yuán)，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公(gōng)司的套(tào)期(qī)保值(zhí)操作未完全满足套期会(huì)计要求(qiú)的衍生金融(róng)工具损益的影(yǐng)响，因此将套(tào)期保值(zhí1cc的水等于多少克，1cc水是多少克)业务划定(dìng)为非(fēi)经常性损益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于(yú)开展2023年度商品期货(huò)套期保值(zhí)业务的公告》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内(nèi)市场交易的与公(gōng)司(sī)及下(xià)属子公(gōng)司的生产经(jīng)营有直接(jiē)关系的原料、产品、油脂等(děng)期货品(pǐn)种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油(yóu)、菜(cài)油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原料和油(yóu)脂科(kē)技产品(pǐn)的销量有所增长，营业收入同比上涨，但是在行(xíng)情下跌的过程中，公司油脂科技相(xiāng)关产品(pǐn)的利润受到挤压，导(dǎo)致利润同(tóng)比有所减(jiǎn)少(shǎo)。从合(hé)并资产负(fù)债表中(zhōng)可以看出(chū)，衍生金融资产从年初余额的(de)5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到了期(qī)末的(de)8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定(dìng)的(de)利(lì)润损失。

　　记(jì)者还注意到(dào)，油脂加工企业道道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布(bù)2023年一(yī)季度报，公司实(shí)现营业收入(rù)17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量净额(é)3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由(yóu)于产(chǎn)能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来(lái)业绩修(xiū)复时刻。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复(fù)有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料(liào)价格下降(jiàng)”是道道全业(yè)绩出(chū)现大反(fǎn)转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油(yóu)价格从(cóng)8000元/吨(dūn)一线飙涨(zhǎng)至14000元(yuán)/吨(dūn)以上的历史高位，这大大抬升(shēng)了(le)企业的(de)加工成(chéng)本。然而(ér)零售(shòu)终端的包装油价格上涨幅(fú)度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得(dé)越多的情况(kuàng)，这导致油脂加工(gōng)企(qǐ)业的盈(yíng)利(lì)能力大幅下降(jiàng)，道道全也不(bù)例外。自2022年下(xià)半年以来，道道全新建(jiàn)产能(néng)陆(lù)续释放，海外到港原料(liào)陆续增长，带动道道全的包装(zhuāng)油毛利率逐(zhú)步(bù)回升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗(qí)下茂(mào)名工厂建设，并于(yú)今年一季度取得阶段性(xìng)成(chéng)绩。2022年7月(yuè)份，道道(dào)全茂(mào)名工厂建成(chéng)投(tóu)产，此(cǐ)后产(chǎn)能处于爬(pá)坡释(shì)放期。今(jīn)年以来，广东大力发(fā)展预制(zhì)菜(cài)产业，一季(jì)度广(guǎng)东(dōng)地(dì)区(qū)餐饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还(hái)表示，今年一季度(dù)扭亏(kuī)为盈(yíng)的另一主(zhǔ)要原(yuán)因是(shì)主要(yào)原料价格出现下(xià)降趋(qū)势，缓解公司的采购及成本压(yā)力。自2022年下半年(nián)开始，道道全所用(yòng)主(zhǔ)要原料(liào)的国际交(jiāo)易价格呈现出回(huí)落走(zǒu)势(shì)，受船(chuán)期和(hé)现货到厂的时间影响，道道全的主要原料综合(hé)采购成(chéng)本随(suí)后(hòu)于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则(zé)进一步延续回落趋势，对其一(yī)季度实现扭(niǔ)亏为盈(yíng)有(yǒu)明显正面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道全旗下(xià)拥有(yǒu)多个品牌，经(jīng)销商总(zǒng)数(shù)已达1308家，遍及(jí)华(huá)中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消费区(qū)域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有(yǒu)多(duō)个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原(yuán)料看跌将成(chéng)为(wèi)道道全今年(nián)业绩修复的(de)两大(dà)驱动(dòng)因子(zi)。对于今年的业绩(jì)，道道全持有谨慎乐观态度，认(rèn)为业(yè)绩修复有(yǒu)一定持续性，未(wèi)来不宜过度悲观(guān)。亦有多家券(quàn)商对道道全今年业绩表达正面预(yù)期，并预(yù)测其今年全年(nián)营(yíng)业收(shōu)入将(jiāng)突破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利(lì)率方(fāng)面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格(gé)自2022年下(xià)半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分公司毛利率迎来较明(míng)显改善。

　　对于行业发展格(gé)局与趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看，原材料供给预计(jì)将趋(qū)向于宽(kuān)松，但天气、能源及国际政治经济形势等因素(sù)的(de)影(yǐng)响，又给油脂、油料市场带来不确定性。包(bāo)装食(shí)用植物(wù)油是生(shēng)活必(bì)需消费(fèi)品，市场空(kōng)间广阔。随(suí)着消费者健(jiàn)康(kāng)意识的(de)提高，对(duì)健康、安全、营养的食用(yòng)油需求(qiú)也将(jiāng)持续增加，未(wèi)来品(pǐn)牌化、高(gāo)端化将是行业(yè)发展的趋势，品牌差异化现(xiàn)象也将日(rì)益凸(tū)显。

　　中信建投油(yóu)脂分(fēn)析师石丽红(hóng)告(gào)诉记者，在(zài)原料供(gōng)应端(duān)，大(dà)宗农产(chǎn)品价(jià)格已“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油原料供应(yīng)出现了(le)从(cóng)未(wèi)有过的(de)多元及(jí)宽松局(jú)面，包装(zhuāng)油(yóu)的成本(běn)端压力缓(huǎn)解趋(qū)势明(míng)显。

　　今年以来，菜(cài)油的(de)消费需求(qiú)端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整(zhěng)体(tǐ)运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾(dùn)且供(gōng)需(xū)端(duān)均有不确(què)定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势(shì)。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌(huāng)及连锁(suǒ)反应，为全球金(jīn)融市场的稳(wěn)定(dìng)性带来(lái)了(le)挑战，对(duì)整个商品乃至金融市场造(zào)成(chéng)了较大冲击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压(yā)力(lì)从进口成本端为油脂油料市(shì)场形(xíng)成了较大拖累(lèi)。宏观与基本(běn)面(miàn)利空(kōng)出现(xiàn)共振，不论是油还是粕(pò)均(jūn)显(xiǎn)著跌破(pò)此前振荡区(q1cc的水等于多少克，1cc水是多少克ū)间。虽(suī)然市场并不看好(hǎo)油(yóu)粕走(zǒu)势，但(dàn)如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏上超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一季度油脂的走(zǒu)势也受到(dào)宏观面影(yǐng)响。另(lìng)外(wài)，在大量乌克兰及澳洲廉价菜(cài)籽(zǐ)的(de)冲击下，今年欧(ōu)洲菜(cài)籽进口同比增加200多(duō)万吨，原油价(jià)格不景气带来生(shēng)柴投料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油的(de)出口(kǒu)潜(qián)力大(dà)大(dà)增加。此外，继(jì)续增(zēng)产的俄罗斯(sī)菜(cài)油大(dà)部(bù)分依赖(lài)对(duì)中国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背1cc的水等于多少克，1cc水是多少克景(jǐng)下，国内后(hòu)期(qī)面(miàn)临的菜油(yóu)供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍反(fǎn)映，油脂(zhī)消费复苏不及预期(qī)，包(bāo)装油(yóu)需求乏力(lì)，国内(nèi)食用油需求整体增量空间不(bù)大(dà)。要想拿到更(gèng)多市(shì)场份额，不同(tóng)油种之间、大(dà)小企业之间的(de)竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于(yú)低位，终端库存处于高位。随供应逐步(bù)增加，表观库存(cún)或逐步起量(liàng)，二季度菜油价(jià)格与相关油脂(zhī)价差缩小(xiǎo)格局背景下，菜油需求或起量(liàng)，但(dàn)中短期(qī)仍处于累库态势。”石丽红说。

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