兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的(de)话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大(dà)厂俄罗斯乌克兰什么时候结束战争有2家是(shì)下(xià)滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析(xī)到这了(le)。

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