要闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术(shù) 深入(rù)实施种业振兴行动(dòng)

　　中共中(zhōng)央政治局委员、国务院副总(zǒng)理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州(zhōu)等地考察了(le)农(nóng)业科研(yán)院所、涉农高(gāo)等院校、农机研发机构(gòu)、种业企业、农(nóng)业科技服务组(zǔ)织(zhī)，详细了解农业科技(jì)研发和成果(guǒ)推广应用(yòng)等情况。他强调，科技创新是推进农业现代化(huà)的关键(jiàn)。要遵循农业科技规律(lǜ)，聚(jù)力(lì)攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进高标准农田建设(shè)，补上短板弱(ruò)项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少(shǎo)又容易(yì)被忽略的一环(huán)，农业(yè)是作为基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股(gǔ)必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基(jī)调不动摇 以强有力监督打造(zào)廉洁(jié)的(de)注册(cè)制

　　近期(qī)中国证监会在北京成功举办(bàn)系统会管干(gàn)部(bù)学习(xí)贯彻(chè)党的二(èr)十大精神专题轮训班。易会满指出，要对(duì)标(biāo)新任务(wù)新(xīn)要求(qiú)，切(qiè)实(shí)增强专业本领，坚(jiān)决纠治形式主义、官(guān)僚(liáo)主(zhǔ)义，大力弘扬“马上就(jiù)办、真抓(zhuā)实(shí)干”北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日的(de)优良作风(fēng)，持(chí)续巩固干事创业的良(liáng)好氛围。坚持严的主(zhǔ)基调(diào)不动摇，以(yǐ)强有力(lì)监督打(dǎ)造廉洁的注册制(zhì)，一体推进不(bù)敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面加强腐败(bài)源(yuán)头治理，不断强化系(xì)统(tǒng)全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综(zōng)合施策释放(fàng)消费(fèi)潜力 稳定汽(qì)车、电子产品、住(zhù)房等(děng)大宗(zōng)消费

　　国家(jiā)发(fā)改委主任(rèn)郑(zhèng)栅洁发文(wén)称，进一步增强(qiáng)宏观调控(kòng)的(de)前瞻性、针对性、协同性，充分发挥(huī)超大规(guī)模市场优势，有效释放内需潜(qián)力。继续实施积极的财(cái)政政策和稳健(jiàn)的货币政策(cè)，促进财政、货(huò)币、就业、产业、投资(zī)、消费、价格、环保、区域等政策(cè)形成系统(tǒng)集成效应。充(chōng)分发挥消费(fèi)对经(jīng)济增长(zhǎng)的基础(chǔ)性作用，多渠道(dào)增加城乡居民收入，稳定汽车(chē)、电子产品(pǐn)、住(zhù)房(fáng)等大宗(zōng)消费，培育壮大绿色消费、文(wén)化旅游等(děng)服务消费新热点，创新消费(fèi)场(chǎng)景。评(píng)：4月份(fèn)的CPI和PPI数(shù)据发布之后，消费到了(le)必须发力(lì)的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款执行利率(lǜ)下(xià)周一调(diào)整！

　　协定存款、通知存款利(lì)率上限调整(zhěng)新规(guī)即将落地。12日(rì)，多家银行提前公告(gào)了关(guān)于自5月15日起调整协定(dìng)存款和/或通知存款(kuǎn)执行利率的(de)通知，从调(diào)整(zhěng)情况(kuàng)来看，执行利率多调整为新规的自律(lǜ)上(shàng)限，相(xiāng)较于(yú)此(cǐ)前(qián)下调幅度不(bù)一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽储使(shǐ)出了浑(hún)身解数，也用了不(bù)少小动作，该(gāi)敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产审(shěn)核要点及信息(xī)披露要求

　　证监(jiān)会将(jiāng)指导证券交易所持续完善REITs信息(xī)披露制度规则，研究制定出(chū)台定期报告和(hé)临时公(gōng)告披(pī)露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物(wù)流、保障性(xìng)租赁住房等大(dà)类资产审核及信(xìn)息披露(lù)规(guī)则，建立健全透(tòu)明(míng)和可预期的(de)审(shěn)核注册标准，重点关注资产及项(xiàng)目运(yùn)营(yíng)质量，进(jìn)一步强化市场监管和投资者保护机制，更好服务经济高质(zhì)量发展。

　　6、住建部：我国(guó)全面启动城市基(jī)础设施生命线(xiàn)安全(quán)工程

　　住房和(hé)城乡建(jiàn)设部部长(zhǎng)倪虹近(jìn)日表示，在深入(rù)推进试点和总结推广可复制经验基础(chǔ)上，我国将全面启动城市基础(chǔ)设施(shī)生命线(xiàn)安全(quán)工程。要开(kāi)展(zhǎn)城市(shì)基础(chǔ)设施普查，建立(lì)覆(fù)盖地上地下的城市(shì)基础设(shè)施数据库，找(zhǎo)准城市基础设施风险源(yuán)和风险点(diǎn)，编制城市(shì)安(ān)全风险清(qīng)单。城市基础设施生(shēng)命(mìng)线是指城市的(de)燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综(zōng)合(hé)管廊等与城市功能和民众生活密(mì)不可分的城市基础设施(shī)，就像人体的“神(shén)经(jīng)”和“血管”，是城市安全(quán)运行的保障(zhàng)。评(píng)：这个(gè)是海(hǎi)绵城市(shì)的超级数字(zì)版本，也是为了城市(shì)治(zhì)理的新思路和新(xīn)方向，各大科技巨头(tóu)的智慧城市业务到了大显(xiǎn)身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉(lā)自动驾驶、机(jī)器人等功能板(bǎn)块在沪布局(jú)

　　上海市经信(xìn)委智能(néng)制造(zào)推进处副处长(zhǎng)陈可乐表(biǎo)示，下(xià)阶段，上海将(jiāng)进一步深化与特斯拉的合作，推(tuī)动(dòng)自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局，共同打造具(jù)备核(hé)心(xīn)技术优势、面向全球(qiú)市场(chǎng)的科技产业集群(qún)。在加强政策供给方面(miàn)，明确总体(tǐ)发(fā)展目标(biāo)，到2025年新能源汽车(chē)年产(chǎn)量达到(dào)120万辆，产值突破(pò)3500亿元(yuán)。对符合条件的(de)消(xiāo)费者(zhě)购买新能源汽车给予免(miǎn)费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)上市(shì)工作

　　为(wèi)健(jiàn)全多层次(cì)资(zī)本市场产品体(tǐ)系，丰(fēng)富资(zī)本市场风(fēng)险管理工具，证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有(yǒu)利于(yú)吸(xī)引长期资金配置科创板，激发科创板创新活力，满足多元化的交易和风险管(guǎn)理需求(qiú)，有助于继续发挥好科(kē)创(chuàng)板(bǎn)改革先(xiān)行(xíng)先试(shì)的示范引领作用，不断提升服务(wù)实体经济质效(xiào)。科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市后，证监会将(jiāng)进一步完(wán)善风险防控机制，并根据市场(chǎng)运(yùn)行情况改(gǎi)进优化，确保科创(chuàng)50ETF期(qī)权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日来了，基本上大家想(xiǎng)交易的指数品种都已经有衍生品了(le)，这对(duì)增加市(shì)场(chǎng)活跃度和流(liú)动性来(lái)说是(shì)好事。

　　9、券商债券(quàn)业务评级将迎新规(guī) A档券商(shāng)将减少

　　近日，中证(zhèng)协(xié)就(jiù)券(quàn)商债券业务(wù)执业能力评价办法进行了修订，并改名为《证券公司债券业(yè)务执业质量评价办法》，并向行业征求意(yì)见，修订将评价指标的触(chù)角由券商开展债券业务(wù)的整(zhěng)体情况延(yán)伸至债券项目的各(gè)个环节。此外，评(píng)级也将进一步优化了，ABC三档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布(bù)，调(diào)整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其(qí)中A类将增加类似“白名单”的基本条(tiáo)件(jiàn)。评：券商的各大业(yè)务(wù)也开始内卷(juǎn)了(le)，债券A档券商名额的减少，倒逼(bī)各大券商(shāng)执业能力(lì)的(de)提(tí)高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回(huí)落(luò)，美元反弹避(bì)险情绪(xù)升温，五月卖出要开始(shǐ)了吗？”债务上限谈判(pàn)传出利好(hǎo)消息(xī)，但新近指标(biāo)显示(shì)通胀(zhàng)预(yù)期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲(chōng)高(gāo)回落集体收跌，道指跌(diē)约10点(diǎn)，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表(biǎo)现不一(yī)，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连(lián)涨三(sān)周(zhōu)；中(zhōng)概股(gǔ)领跌市场(chǎng)，网(wǎng)易(yì)有(yǒu)道(dào)跌超21％，叮(dīng)咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车(chē)、能链(liàn)智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升温令美元指数(shù)跳涨至(zhì)一(yī)个(gè)月(yuè)高(gāo)位，站(zhàn)稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的(de)两年(nián)期美(měi)债收益率盘中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超(chāo)过10个基(jī)点；黄金(jīn)在美(měi)元继续攀(pān)升压力下未能成功(gōng)反弹，收盘刷新一周多来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去(qù)年(nián)10月以来最糟(zāo)糕(gāo)的一(yī)周(zhōu)；原油市场出现需求(qiú)疲软苗头(tóu)，国际原油(yóu)遭(zāo)供需(xū)两面打击盘中回(huí)吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再(zài)探(tàn)一周低位。布(bù)伦特和(hé)西德(dé)克萨斯(sī)中质(zhì)原(yuán)油期货均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股(gǔ)指震荡(dàng)下跌(diē)，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉(lā)升(shēng)后，沪指(zhǐ)连续(xù)下(xià)跌，呈(chéng)现V型(xíng)反(fǎn)转之(zhī)势，进(jìn)一步逼近下轨的重(zhòng)要支撑(chēng)。沪指从1月(yuè)30日(rì)起就可以认为是开始构筑顶部(bù)了(le)，这个过程持续了3个月，期间(jiān)主(zhǔ)力资金通(tōng)过反(fǎn)复(fù)震(zhèn)荡来完成出货。由(yóu)于(yú)筑顶充分，后市(shì)一旦破位(wèi)就将出现急(jí)跌。下(xià)周投资者关注沪(hù)指会否破跌下轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科(kē)鲤业举行(xíng)了600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于当(dāng)日(rì)国产工业级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价格(gé)，也高(gāo)于电池级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价格(gé)。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变(biàn)：据报(bào)道，当地时(shí)间(jiān)周三（5月(yuè)10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能(néng)源在官网(wǎng)宣布，科技(jì)巨头微软已同意从公司(sī)首座核(hé)聚变发电站购买电力(lì)。作为电(diàn)力购买协(xié)议的一部分，Helion预计将在(zài)2028年之前(qián)将其聚变发电装置上线，并在商定的(de)一年内达(dá)到50兆瓦或(huò)更高目标(biāo)的发(fā)电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元(yuán)向极(jí)兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行不超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对(duì)象发行(xíng)可转债事(shì)项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控股股东进行重(zhòng)大资产(chǎn)置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟(nǐ)发行可(kě)转债募资不超过3.9亿元 用于新能(néng)源复合材(cái)料制品建(jiàn)设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的(de)一致行动(dòng)人拟增持不低(dī)于(yú)800万元(yuán)

　　科汇(huì)股份(fèn) 688681：山东省(shěng)高新投及公(gōng)司董(dǒng)事(shì)拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航(háng)机械(xiè)拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳(jiā)禾拟减(jiǎn)持(chí)不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千(qiān)成 300291：华录资(zī)本(běn)拟减持不超过3％

　　思(sī)美传(chuán)媒(méi) 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东拟(nǐ)合计减持(chí)不(bù)超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟(nǐ)减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世娴及(jí)其一致(zhì)行动人拟减持不(bù)超1.6％股(gǔ)份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持不超(chāo)过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持(chí)不(bù)超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出(chū)售西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理工光科 300557：公司财务(wù)总监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康进行实缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟(nǐ)收购深圳小象电动公司(sī)3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝(jué)缘子数(shù)字智慧(huì)工(gōng)厂(chǎng)升级改造项目

　　华东(dōng)医(yī)药(yào) 000963：子(zi)公司迈华(huá)替尼片纳入(rù)突破(pò)性治疗药(yào)物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制药一致性评(píng)价

　　交大(dà)昂(áng)立 600530：收到(dào)证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品(pǐn)煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设红山产业风储供电(diàn)项目

　　蜀道(dào)装备(bèi) 300540：首次签(qiān)署工业气体(tǐ)供气(qì)服务合(hé)同

　　中国(guó)太(tài)保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿(shòu)保险股份有限公(gōng)司累计原保(bǎo)险业务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿(yì)元(yuán)农村公(gōng)路提质改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来(lái)西亚与PKL签订(dìng)谅(liàng)解(jiě)备忘(wàng)录(lù)

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子(zi)公司 开展(zhǎn)退(tuì)役(yì)动力(lì)电池梯(tī)次利(lì)用业务

　　高(gāo)能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支(zhī)流大溪河(hé)团结(jié)水库生态治理工程E北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日PC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正药业 600267：子(zi)公司获(huò)得兽药产品批准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到项目定点(diǎn)函(hán) 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公(gōng)司并(bìng)投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署(shǔ)屋(wū)顶分布式光伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀(kā)什市生活垃(lā)圾(jī)焚(fén)烧发电(diàn)项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤(méi)集团(tuán)签订项目投资合作框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控股子公(gōng)司售丽(lì)威汽控55％股(gǔ)权(quán)

　　益(yì)客食品 301116：与邳(pī)州市人民政府签订合作框架(jià)协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)新(xīn)能源锂电池生产研发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临(lín)床(chuáng)试验(yàn)申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云(yún)计算(suàn)签署战略(lüè)合(hé)作框架协议(yì)

　　天齐(qí)锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年产3万吨(dūn)电池级单水氢(qīng)氧(yǎng)化(huà)锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫星产业基地项目(mù)合作框架协(xié)议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系(xì)列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭证(zhèng)监会立案调(diào)查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让全资(zī)子公司江铃重(zhòng)型汽车有限公司(sī)100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行(xíng)20亿元第(dì)二期(qī)中(zhōng)期票据

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