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　　克里(lǐ)米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄(é)罗斯电视(shì)台(tái)（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队所在地(dì)，克(kè)里(lǐ)米亚半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市的一个储油(yóu)设(shè)施遭到无人机袭击。从网(wǎng)络上曝光的(de)照片可(kě)以看(kàn)到，袭击(jī)导致储油设施燃(rán)起大火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波(bō)尔市(shì)市长米哈(hā)伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭击(jī)造成的火灾影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和救(jiù)援人(rén)员都已(yǐ)抵(dǐ)达(dá)现(xiàn)场(chǎng)。火(huǒ)灾所在地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分享的(de)多段视频显示，一场大(dà)火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还(hái)没有任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦(dūn)促(cù)人(rén)们(men)在消防员努力扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔(ěr)也(yě)曾遭到(dào)两架无人机(jī)的袭击，其中一架无人机被(bèi)俄军摧毁，另一架无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告期内，公(gōng)司(sī)实现营业收入(rù)610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净利(lì)润(rùn)8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随(suí)着国内餐饮(yǐn)行业的逐(zhú)步回暖，厨房(fáng)食品的销量较去年(nián)同(tóng)期有所上涨(zhǎng)。另外，去年(nián)一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主要原材(cái)料(liào)的价格快速(sù)上(shàng)涨，今年一季度公司主要原材料成(chéng)本(běn)低于去年同期。销量(liàng)上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商(shāng)数量合(hé)计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼在投(tóu)资(zī)者(zhě)关(guān)系活动(dòng)上表示，新增渠(qú)道主要来源(yuán)于网络下沉(chén)、细分产品(pǐn)的专业经销商，以及餐(cān)饮渠道的(de)快速发展(zhǎn)带来(lái)的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目(mù)前有70多个(gè)已投产生产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建成投产。目前，河(hé)南(nán)周口和(hé)陕西兴平央(yāng)厨开始供(gōng)应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在(zài)线下及电商平台开展销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于上市公司股(gǔ)东的(de)扣除非经常性损益的净(jìng)利(lì)润为(wèi)2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司的(de)套(tào)期保值操作未完全满足套期会(huì)计要(yào)求(qiú)的衍生金融工(gōng)具损(sǔn)益的影响(xiǎng)，因此(cǐ)将套期保(bǎo)值业务划定为非(fēi)经常性(xìng)损益，排除在(zài)净利润外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼在(zài)《关于(yú)开展(zhǎn)2023年(nián)度商品(pǐn)期货(huò)套期保值业(yè)务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对(duì)在场内市场交易的与公(gōng)司(sī)及下属子公(gōng)司的生产经营有直接关(guān阿富汗是哪一年灭亡的)系的原(yuán)料、产品、油脂等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等(děng)品(pǐn)种。第(dì)一季度(dù)，饲料原料(liào)和油脂(zhī)科技产(chǎn)品的销量有所增长(zhǎng)，营业收入同(tóng)比(bǐ)上涨，但是(shì)在(zài)行情下跌的过程中，公司油脂科(kē)技相关产品的(de)利(lì)润受到挤压，导致利润同(tóng)比有所减(jiǎn)少(shǎo)。从(cóng)合并资产(chǎn)负债表中可以(yǐ)看出，衍生金融资产从年初(chū)余额的5.8亿(yì)元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一(yī)定的利润损(sǔn)失。

　　记者(zhě)还注意到，油(yóu)脂(zhī)加(jiā)工企(qǐ)业道道(dào)全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一季度(dù)报，公(gōng)司实(shí)现营业(yè)收(shōu)入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣(kòu)非后净利润7093万元(yuán)，实现经营活动产(chǎn)生(阿富汗是哪一年灭亡的shēng)的现金(jīn)流量(liàng)净额3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随同步转(zhuǎn)正。由(yóu)于产能(néng)释放(fàng)、原料(liào)回落(luò)、消费复(fù)苏(sū)、推出(chū)新品等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表(biǎo)示，道道(dào)全业(yè)绩修复有持续性(xìng)，预计(jì)二季(jì)度还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全业绩出现大反(fǎn)转的主要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这大大抬升了企业的(de)加工成本。然(rán)而(ér)零售终端的(de)包装油价格(gé)上涨幅度(dù)却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越(yuè)多的情况，这导致(zhì)油脂(zhī)加工企业的盈利能力大(dà)幅(fú)下降，道道全也不例外。自(zì)2022年下半(bàn)年以来，道道全(quán)新建产能陆续释放，海外到港原料陆(lù)续增长，带动道道(dào)全的包(bāo)装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推(tuī)旗下(xià)茂名工厂建设(shè)，并(bìng)于今年一季(jì)度取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工(gōng)厂建成投(tóu)产(chǎn)，此后(hòu)产(chǎn)能处于爬坡释放(fàng)期(qī)。今年(nián)以来，广东(dōng)大力发展预制菜(cài)产业，一季度广东地区餐饮消费(fèi)回暖(nuǎn)势(shì)头(tóu)良(liáng)好，为道道全茂(mào)名工厂的投(tóu)产及产能(néng)释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈的另一(yī)主要(yào)原因是主要原(yuán)料价格出现(xiàn)下(xià)降趋势，缓解公(gōng)司(sī)的采购及(jí)成本压力(lì)。自2022年下半(bàn)年开(kāi)始，道道全(quán)所用主要(yào)原料的国(guó)际交(jiāo)易价格呈现(xiàn)出回落走(zǒu)势，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的主(zhǔ)要(yào)原料(liào)综合采购成(chéng)本随后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则(zé)进一步延续(xù)回落趋势，对(duì)其(qí)一季(jì)度实现扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销(xiāo)商(shāng)总数(shù)已(yǐ)达(dá)1308家，遍(biàn)及华中、西(xī)南、西北、华(huá)东、华南等(děng)菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工基地。由于拥(yōng)有多个品牌及多地工厂，下游(yóu)消费复(fù)苏、上游(yóu)原料看(kàn)跌(diē)将成为道道全今年业绩修复(fù)的(de)两大驱动因子。对于今年(nián)的业绩，道(dào)道全持(chí)有(yǒu)谨慎乐观(guān)态度，认为业绩修复有一定持(chí)续性，未来不宜过(guò)度悲观(guān)。亦有多(duō)家(jiā)券(quàn)商(shāng)对道道全今年(nián)业绩表达正(zhèng)面预期(qī)，并预测其(qí)今年全年营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油(yóu)、包材(cái)等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐(jiàn)显现，部分公(gōng)司毛利(lì)率迎(yíng)来(lái)较明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来看，原(yuán)材料供给预计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源(yuán)及国际(jì)政治经(jīng)济形(xíng)势等因素的(de)影响，又(yòu)给油脂、油料市场(chǎng)带来不确定性。包装食用植物油(yóu)是生活必需消(xiāo)费(fèi)品，市场空间广(guǎng)阔。随着(zhe)消费(fèi)者健康(kāng)意识的提(tí)高，对健康、安全、营养(yǎng)的食用油(yóu)需求也将持续增(zēng)加，未(wèi)来品牌化、高端化将是行业发(fā)展(zhǎn)的趋势，品(pǐn)牌差异(yì)化现象也(yě)将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石(shí)丽红告(gào)诉记者(zhě)，在原料供应(yīng)端，大宗(zōng)农产品价(jià)格已“退烧”，进入下行周期，而且(qiě)我国菜(cài)油原料(liào)供应出(chū)现了从(cóng)未有过的多元及(jí)宽松局面，包装油的成本端(duān)压力缓(huǎn)解(jiě)趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来，菜(cài)油的(de)消费需求(qiú)端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行(xíng)平(píng)稳，缺乏(fá)突出矛(máo)盾且供需端(duān)均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然(rán)而，进入3月(yuè)后市(shì)场风(fēng)云(yún)突变，硅谷阿富汗是哪一年灭亡的银行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳(wěn)定(dìng)性(xìng)带来了挑(tiāo)战，对整个(gè)商品乃至金融市场造成了较大(dà)冲击。此外，巴西大(dà)豆及(jí)欧洲菜油供给压力从进口成本端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏(hóng)观与基(jī)本(běn)面利空出现(xiàn)共振，不(bù)论是油还是(shì)粕均显著跌破(pò)此前振荡区间。虽然(rán)市(shì)场并不(bù)看(kàn)好油粕(pò)走势，但如此凌(líng)厉的(de)跌势仍在(zài)节奏上超出(chū)了市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业(yè)人士(shì)认(rèn)为，今年(nián)一季度(dù)油脂(zhī)的走势(shì)也受到宏观(guān)面影(yǐng)响。另外，在大量乌克(kè)兰及(jí)澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下(xià)，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同(tóng)比增加(jiā)200多万吨，原油价格不景气带(dài)来生柴投料(liào)需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的(de)出口(kǒu)潜力(lì)大大增加。此外，继续(xù)增(zēng)产的俄罗斯(sī)菜油(yóu)大部分依(yī)赖对中国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采购(gòu)近(jìn)500万吨的背(bèi)景下(xià)，国内(nèi)后期(qī)面临(lín)的菜油供给(gěi)压力十(shí)分明显(xiǎn)。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映，油(yóu)脂消费(fèi)复苏(sū)不及(jí)预期(qī)，包装(zhuāng)油需求乏(fá)力，国内(nèi)食(shí)用油(yóu)需求整体增(zēng)量(liàng)空间不大(dà)。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不同油种之(zhī)间、大小企业之间的(de)竞争十(shí)分(fēn)激(jī)烈(liè)。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观(guān)库存处于低位，终端库存处于高位。随供(gōng)应逐步增加(jiā)，表观库存或逐(zhú)步起量，二季(jì)度菜油(yóu)价(jià)格与相(xiāng)关油脂价差缩小格局背景下，菜油(yóu)需求或起量，但中短期仍处(chù)于累库态势(shì)。”石丽红说。

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