民(mín)生宏观 · 周君芝团队

　　导读(dú)

　　广交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广交(jiāo)会(huì)，把(bǎ)握人流交织背后的(de)中国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口商品交易会（即(jí)广交会(huì)）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们随(suí)即赶赴(fù)广(guǎng)交会开(kāi)展(zhǎn)专项调研，用另一个视角观(guān)察中国出口企业现状，并捕捉一(yī)些能够反(fǎn)映中国(guó)出口长期趋势的线索(suǒ)。

　　通过广(guǎng)交会观(guān)察中国(guó)企业出(chū)口状况，有(yǒu)两(liǎng)大天然优(yōu)势。

　　广交会规(guī)模(mó)最大、商品种类最(zuì)全、参(cān)会(huì)采(cǎi)购商数量多且国别(bié)广，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达(dá)到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期(qī)分别(bié)举(jǔ)办，涉及16个大类品(pǐn)种，基本(běn)覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参展(zhǎn)企业(yè)所涉及的规模大小和所属地域非常广泛，包括大量中小外贸(mào)企业，也包括行业龙(lóng)头(tóu)企业。广交(jiāo)会能够提供充足样本，便于我(wǒ)们观察(chá)中国外贸出口(kǒu)企业群像，这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息的第一大优(yōu)势。

　　对外贸(mào)企业而(ér)言(yán)，外贸展会是重要的拓(tuò)客渠道。新增客源(yuán)的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单。广交会参会客(kè)户及参展氛围，能够为我们(men)把握更长趋(qū)势的外贸大环(huán)境和出口大(dà)趋势(shì)提供线索。这(zhè)是广交会反馈(kuì)中国出口信息(xī)的(de)第(dì)二大优势。

　　本次广交(jiāo)会(huì)调研，我们得到当下中(zhōng)国出(chū)口企业群像五点特(tè)征，或预示中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体旺(wàng)盛，然更多来自境内(nèi)采购商(shāng)，欧美采购(gòu)商流量明显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　本次广交会(huì)客流量相对(duì)旺盛，相较(jiào)以(yǐ)往(wǎng)，今年境内(nèi)采(cǎi)购商明显增多。境内和境外(wài)客(kè)流(liú)比重达(dá)到3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和境(jìng)外采购商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非(fēi)洲为主(zhǔ)，还包含(hán)部分中东和俄罗(luó)斯客(kè)户群体。欧美客户(hù)数量(liàng)明(míng)显(xiǎn)下降，意味着高效益(yì)客(kè)户不足，毕竟(jìng)欧(ōu)美客户属于高效益(yì)客户。

　　趋(qū)势(shì)二，“一带一路”沿(yán)线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新(xīn)动能。

　　与我(wǒ)们(men)之(zhī)前长三角(jiǎo)出口调研(yán)信息一致，本次广交(jiāo)会调研反(fǎn)馈，一带一(yī)路(lù)国家订单增幅较大。其(qí)中东南亚订单饱(bǎo)满(mǎn)，俄罗斯和中东因订单(dān)总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家订单(dān)，中国(guó)不同(tóng)类型出(chū)口(kǒu)企业(yè)感受存异。部分企(qǐ)业表示今年对俄(é)快速增长，增速(sù)甚至超(chāo)过(guò)30％；部分企(qǐ)业则表示今年对俄(é)出口并未(wèi)发生(shēng)太大变化(huà)。

　　趋势三，相较大型和自(zì)主品牌外贸企(qǐ)业，小企业(yè)和代工企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈(kuì)今年海外需求较过(guò)去两年明显走弱，不同规模和类型(xíng)企业反(fǎn)馈，它们具(jù)体(tǐ)面临的(de)出口(kǒu)压(yā)力(lì)存(cún)在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年(nián)订单明显下滑(huá)，中大型企业反馈今年订(dìng)单(dān)虽有(yǒu)下滑，下滑程(chéng)度较轻，甚至部分(fēn)大(dà)中型企(qǐ)业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工企(qǐ)业，具备自(zì)主品牌的出(chū)口企(qǐ)业(yè)订(dìng)单情(qíng)况相(xiāng)对较好，出口(kǒu)压(yā)力较轻(qīng)。

　　趋(qū)势四(sì)，2023年(nián)中国(guó)出(chū)口企(qǐ)业(yè)仍面临(lín)一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)调研反馈，中(zhōng)国(guó)外贸企业面临(lín)较为普遍的(de)贸易摩擦。不仅传统的(de)欧(ōu)美(měi)发(fā)达国家(jiā)对(duì)中国外贸企业保有持续(xù)的贸易摩(mó)擦，甚(shèn)至发展(zhǎn)中经济(jì)体与中国之间的贸易(yì)摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中国对(duì)非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本地制(zhì)造业发(fā)展；

　　又例如，东非(fēi)共同体(tǐ)对(duì)外关税税率(lǜ)分(fēn)三档，终端消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料(liào)和(hé)资本(běn)货(huò)物0％。设置关税(shuì)的初(chū)衷(zhōng)是为保护本地制(zhì)造业免受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业(yè)产业(yè)转移范(fàn)围(wéi)正在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本(běn)因素(sù)影响，当前中国企业已经(jīng)开始(shǐ)产(chǎn)业转移。疫情之后产业(yè)转移浪(làng)潮加(jiā)速，头部大型(xíng)企业是(shì)这一(yī)轮产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮中(zhōng)的(de)主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调(diào)研，随后发(fā)布《中国出口的优势与忧虑》和(hé)《中(zhōng)国产业转移(yí)的三点现实(shí)》两篇(piān)专题报告，提示中(zhōng)国出口(kǒu)两点超预期表现：

　　一(yī)是今年(nián)一季度中国出四大哲学流派有哪些 四大哲学流派是什么意思口订单和金额或将大增，主因(yīn)去年底订单转移至年初(chū)；

　　二是疫情之(zhī)后(hòu)中国出口企业(yè)迎来产业转移浪潮，并(bìng)影响中国出(chū)口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商(shāng)品交易会（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下(xià)开展，我们前往(wǎng)广州进行专项调研，从另一个(gè)角度观察中(zhōng)国(guó)当(dāng)下出(chū)口现状以及中(zhōng)国出(chū)口企业(yè)面临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映出口的(de)大环境和大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展(zhǎn)会是一个重要的拓客渠道，能够集(jí)中高(gāo)效拓展新客户群体。新增客源的(de)数量和质量，影响外贸(mào)企业长期新增(zēng)订单规(guī)模。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，外贸展(zhǎn)会新(xīn)拓客户并不意味着当期(qī)订单暴增。短期之内海关总署统(tǒng)计的(de)出口订(dìng)单主要与(yǔ)之前客户签订的老订单相关。外贸展会反映的是更长期的外贸(mào)大环境和(hé)出口大趋(qū)势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观察样(yàng)本充足

　　广交(jiāo)会作为中(zhōng)国最大(dà)的进出口商品展会(huì)，已(yǐ)经举(jǔ)办(bàn)133届，为中国历史最长的外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　广交会的(de)会(huì)展规模最大(dà)、商品种类(lèi)最全、企业类型最多、参会采购商数量最多、国别最广，能够为我(wǒ)们观察中国外贸出(chū)口现状和趋势提供充足样本。

　　133届(jiè)广(guǎng)交(jiāo)会的(de)展会面积达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期(qī)涉及商(shāng)品种类包括：

　　第一期：电子及家(jiā)电、照(zhào)明、车辆及(jí)配件、机械、五(wǔ)金工(gōng)具、建(jiàn)材(cái)、化工产品、能(néng)源；

　　第二(èr)期：日用消(xiāo)费品(pǐn)、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三(sān)期(qī)：纺(fǎng)织服(fú)装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及(jí)医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累(lèi)计参(cān)展(zhǎn)企业数(shù)量达到2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三(sān)、今(jīn)年广(guǎng)交会反映当前外贸环境五点特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来(lái)自境内采购(gòu)商，欧美采购商流(liú)量(liàng)明显低于(yú)往(wǎng)年。

　　结合现场(chǎng)调研(yán)企业反馈，本(běn)次(cì)广交会(huì)客流(liú)量相当旺盛(shèng)，但相(xiāng)较(jiào)往期展(zhǎn)会，本次广交会开(kāi)放境内采购(gòu)商名(míng)额，客流结构上境内(nèi)采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多人流来自于(yú)境内(nèi)采(cǎi)购商，往年内外交流比(bǐ)较充(chōng)分(fēn)时，境(jìng)内和境外(wài)采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次(cì)外(wài)商结构中，欧美客户数量明显(xiǎn)不足，本次境外采购商主(zhǔ)要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗(luó)斯和(hé)非洲等(děng)客户群(qún)体。

　　对(duì)中国(guó)外贸(mào)企(qǐ)业而言，欧(ōu)美(měi)客户(hù)属(shǔ)于高效益客户，欧美(měi)采(cǎi)购(gòu)商数量下(xià)降，意味着(zhe)本次广交会反馈(kuì)出来的信息是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据部(bù)分企业(yè)反馈，本次欧美客(kè)户数量偏(piān)少，可能和过去3年欧美跨境(jìng)电商发展迅速有关，部分采购商已经不直(zhí)接前往线下展会。

　　第二，“一带(dài)一路(lù)”沿线(xiàn)国家构成出口新动能。

　　与近(jìn)期(qī)出口数据(jù)相匹配，调研企(qǐ)业反馈(kuì)“一带一路”国家的订单增幅较(jiào)为明显。除(chú)东南亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体的采购(gòu)规模相对(duì)偏(piān)小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和(hé)中东客户订单，不同企业之间感受(shòu)存(cún)在明显差异。部分企业(yè)表示今(jīn)年对俄(é)增长超(chāo)过(guò)30％，部分企业(yè)则表示(shì)对俄出口并未(wèi)增长。

　　和前(qián)次调研结果相近，企业普遍反馈(kuì)欧美出口动能最(zuì)为疲弱，日韩需求相对平(píng)稳(wěn)。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代(dài)工企(qǐ)业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目(mù)前海外需求较过去(qù)2年(nián)有明显走弱，不同规(guī)模(mó)和类型的企业(yè)所面临的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显(xiǎn)，而中大型企(qǐ)业则(zé)反馈今(jīn)年(nián)订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分(fēn)企业存在(zài)订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于(yú)单纯的(de)代加工(gōng)企业(yè)，具(jù)备自主(zhǔ)品牌的(de)外贸企业反馈(kuì)今年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企(qǐ)业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参(cān)展企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业正面(miàn)临较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国和欧美发(fā)达国家之间存(cún)在贸易摩擦，除此之外，中国(guó)企(qǐ)业(yè)同样面临(lín)其他地区贸易(yì)摩擦增大，例(lì)如中国对(duì)非洲地区出(chū)口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加征关(guān)税(shuì)，目(mù)的(de)在于保(bǎo)护(hù)本(běn)地制造(zào)业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东(dōng)非(fēi)共同体(tǐ)正式(shì)实行第四(sì)档35％的共同对外关税的决(jué)定，计划纳入的商品(pǐn)包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品(pǐn)、家具、皮革品(pǐn)、棉纺(fǎng)织品(pǐn)、服(fú)装、钢(gāng)铁产品(pǐn)和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外关税税率分三档，终端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原(yuán)材料和资本(běn)货物0％。初(chū)衷是保护本地制造业免受廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围(wéi)正(zhèng)在(zài)扩大(dà)，转移进程(chéng)正在加速(sù)。

　　调(diào)研企业普遍(biàn)反馈，受(shòu)关税税率和劳动(dòng)力(lì)成本因素影响，当前中国企(qǐ)业存在产业转移。疫情(qíng)之(zhī)后(hòu)产业(yè)转移浪潮加速，头(tóu)部大型(xíng)企业是产业转移的主要(yào)主体(tǐ)。

　　企业(yè)反馈产业转移主(zhǔ)要流向东南亚，目前也开始流向非洲等地。产业(yè)转(zhuǎn)移至当地，生(shēng)产得到的产成(chéng)品也(yě)主要是(shì)为销售于当(dāng)地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国出口份(fèn)额(é)影响上，企(qǐ)业反馈和(hé)宏(hóng)观(guān)数(shù)据表现有所差异(yì)。其(qí)中，出口份额(é)数据(jù)显示，中国出口劳动密(mì)集(jí)型产品(pǐn)的订单(dān)近(jìn)年来呈现持续(xù)下(xià)降；但大部分调研企(qǐ)业认为转移产能尚不构成(chéng)竞争威胁，向东(dōng)南(nán)亚(yà)转移的订单规模较(jiào)小。

　　风险提(tí)示(shì)

　　调研样本企业数量(liàng)与范(fàn)围(wéi)有限；海外经济衰退超预(yù)期。

　　本(běn)文来自(zì)民生(shēng)证(zhèng)券研究院于(yú)2023年5月(yuè)8日发布的报告《民生宏(hóng)观调研系列(liè)之三(sān)：广(guǎng)交会下的出口群像》

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