兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快(kuài)活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是(shì)一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突(tū)然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

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