近期《2023年(nián)五一假期旅游预测报告(gào)》显示(shì)，该平(píng)台假期国(guó)内酒店、景区门票(piào)、机票订单量(liàng)均反(fǎn)超2019年水平。同时(shí)民航(háng)局披露，从机票预订数据(jù)看，五(wǔ)一假(jiǎ)期订票已超600万人(rén)次，或成为史上(shàng)旅游出(chū)行热(rè)度(dù)最高的五(wǔ)一假期。此外近20部影片(piàn)定(dìng)档(dàng)五(wǔ)一，节(jié)假(jiǎ)日院(yuàn)线有望(wàng)迎(yíng)来强复(fù)苏(sū)。在消费需求火爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一(yī)季(jì)度(dù)经(jīng)营数据，公司(sī)一季度(dù)整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出客房产生的(de)平均(jūn)实际营业收(shōu)入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局(jú)数据，一季度民航运输共完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提(tí)升38.5个百分(fēn)点；一季度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人次，同(tóng)比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提(tí)升51％。

　　五一(yī)假(jiǎ)期出行需求(qiú)更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游(yóu)预测(cè)报告》显示，距离(lí)假期不到10天，特别(bié)是住宿(sù)火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年五一戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班也是(shì)出(chū)境团队游试点恢(huī)复后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同(tóng)期恢复(fù)至大(dà)约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度(dù)同(tóng)比(bǐ)2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前(qián)48小时内抗原检测代(dài)替核酸检测，航空公(gōng)司(sī)不(bù)再查验(yàn)登机前检测证明。针(zhēn)对来华人员(yuán)的防疫政策放宽(kuān)后，入(rù)境客流量有望进一步(bù)提升，继(jì)续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五一假(jiǎ)期民航将(jiāng)运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过民航局(jú)当时预计旅客量为200万(wàn)人(rén)次。因此(cǐ)今年有望将超过疫情前水平，成为史上(shàng)旅游出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。

　　五一(yī)假期(qī)预售数据仍然乐观(g戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班uān)，叠(dié)加出入境(jìng)政策进一步放(fàng)开，旅游出行(xíng)市场均呈(chéng)向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有(yǒu)望(wàng)接棒成主线(xiàn)

　　年(nián)报、一季报披露节(jié)前结束，截至4月28日，已经披露(lù)一季报的上市公司接近4000家(jiā)。从目(mù)前(qián)财报披露情况看，旅游出行相关(guān)板块景气度显著恢(huī)复，用整(zhěng)体(tǐ)法(fǎ)测算，申万(wàn)社会服务行业(yè)一季(jì)度归母(mǔ)净利润增速达(dá)到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业一(yī)季度归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开(kāi)后第一个(gè)长(zhǎng)假，积压的旅游出行需(xū)求集(jí)中释放(fàng)，且春节后旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预期(qī)旅游业(yè)复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看(kàn)，伴随着景气(qì)复苏的持续兑现，行(xíng)业有望(wàng)重获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民(mín)航出行需(xū)求恢复有(yǒu)望(wàng)贯穿全(quán)年(nián)。同时(shí)供(gōng)给端，疫情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞(fēi)行(xíng)员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续(xù)或(huò)将逐步好转。叠(dié)加票价改革(gé)仍在推进，看好(hǎo)后续票价及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要(yào)节(jié)假日，“五一档”电影票(piào)房市场也有较高占比。从(cóng)历(lì)史数据看，国内(nèi)电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至(zhì)2021年的16.74亿元(yuán)，五一档(dàng)期票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院(yuàn)大范围关停，五一档期(qī)电影纷纷撤(chè)档，票(piào)房远(yuǎn)不及预期，而2023年影(yǐng)院全(quán)面(miàn)恢复运营，撤档(dàng)重(zhòng)点(diǎn)影片加(jiā)码五一档期，叠加观众报复性(xìng)消费热(rè)情，预计今年五一档期(qī)将回升至(zhì)2021年(nián)水平(píng)，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近20部影片(piàn)宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上(shàng)已超(chāo)过历(lì)年同(tóng)档期(qī)，重点(diǎn)电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此(cǐ)外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热度也有望延(yán)续。

　　而(ér)对于影视(shì)行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生(shēng)产(chǎn)效率的提升。前(qián)期策(cè)划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧本中角色、场景、道具(jù)、特效(xiào)等元素转(zhuǎn)换成拍摄日(rì)程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚(xū)拟(nǐ)人(rén)替代(dài)真人(rén)演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生(shēng)成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海(hǎi)报、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种(zhǒng)因(yīn)素(sù)叠加，该(gāi)赛(sài)道催化密集(jí)，当前投资机会凸(tū)显。

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