要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他(tā)成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷(tíng)同时重申中国(guó)欢(huān)迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集(jí)成电(diàn)路、工业(yè)母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我(wǒ)国(guó)产(chǎn)业体系(xì)加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务支(zhī)撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还(hái)有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要在(zài)银行股上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报告(gào)，4月(yuè)末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户(hù)存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷(dài)款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次(cì)也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席(xí)财(cái)务官(guān)许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将(jiāng)担(dān)任本公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频(pín)频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零售事(shì)业群(qún)大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规(guī)则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会(huì)硅业(yè)分(fēn)会(huì)最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于(yú)两方面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其(qí)二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要不要(yào)的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致(zhì)。二季(jì)度，公司预(yù)计(jì)产能(néng)利用率(lǜ)和出货量都高于一季(jì)度(dù)，销售收入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组(zǔ)合(hé)变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在(zài)做(zuò)了(le)一轮过山车(chē)后(hòu)，处(chù)于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救济(jì)人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密(mì)切(q说唱歌手bp，说唱b7是什么意思iè)关注服务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次(cì)申请失业救济(jì)人数连续(xù)第(dì)二(èr)周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的(de)企业(yè)财报(bào)以(yǐ)及(jí)地区(qū)银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度(dù)对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在(zài)京东超预期(qī)业(yè)绩(jì)提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指数(shù)加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度(dù)降10个基点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商(shāng)品全线(xiàn)下(xià)跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指震荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系(xì)，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基于自(zì)己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美(měi)元(yuán)。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不(bù)再(zài)以低(dī)于当前价格的(de)价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业(yè)农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共(gòng)同(tóng)印发(fā)的关(guān)于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力(lì)争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能(néng)力(lì)基本满足全国粮食产地(dì)烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】说唱歌手bp，说唱b7是什么意思strong>

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科(kē)技(jì)战略合作协(xié)议(yì)所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的研(yán)发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人(rén)拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合(hé)同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电(diàn)镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发(fā)及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　杭(háng)氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司(sī)开发(fā)钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东(dōng)之(zhī)控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】