兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增(zēng)速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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