财联社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已于(yú)本周五结束。本(běn)月A股三大指(zhǐ)数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上行的(de)态势。分板(bǎn)块看，石油板块表现强势，万(wàn)亿巨(jù)头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个(gè)股中国科传(chuán)、唐德(dé)影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把握？从(cóng)财联社梳理的(de)十家券(quàn)商5月金股名单(dān)来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应(yīng)用(yòng)端中金山办(bàn)公、科大(dà)讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中(zhōng)国(guó)移(yí)动、中(zhōng)国中铁各被(bèi)推(tuī)荐两次(cì)，除此(cǐ)之外，中国(guó)太(tài)保、中(zhōng)国铝业也获(huò)得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的(de)情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面(miàn)，有券(quàn)商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景进(jìn)展相对较快(kuài)。中金公(gōng)说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？司(sī)指出，年初至(zhì)今市(shì)场对AI关(guān)说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？注度持续(xù)高企，上一轮行(xíng)情(qíng)催化(huà)主要集(jí)中于大模型的突破进展；而(ér)4月(yuè)以来(lái)，观察到各个领域的(de)应用(yòng)厂商正加速AI融合应用产品的(de)研发和发布，其中办公场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加速繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对游(yóu)戏行业(yè)能起到(dào)将本增效的作用(yòng)，而“增效”作用被市场(chǎng)所低估。开源证(zhèng)券(quàn)指出(chū)，AI绘图工具替代美术外包等带来(lái)的“降本”或已有市(shì)场预期，但(dàn)不仅仅是(shì)降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化(huà)的对(duì)话系统及(jí)更自由的(de)场(chǎng)景生成(chéng)或大幅提升玩家体验感及游戏社交(jiāo)属性(xìng)，从(cóng)而推动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增(zēng)收”，而(ér)市场对(duì)于(yú)“增收”预期尚不(bù)充分(fēn)，AIGC驱(qū)动(dòng)板块估(gū)值有进一步(bù)提升(shēng)空间(jiān)。另(lìng)外值(zhí)得关注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为代表的(de)视(shì)频生成(chéng)模型或(huò)进一步推动(dòng)多模态大(dà)模(mó)型发展，从(cóng)而推动IP从自上而下变(biàn)现效率提升(shēng)，拥(yōng)有IP储备优势的(de)内(nèi)容公司商业化(huà)空间或打开(kāi)。

　　关于中字头(tóu)板(bǎn)块，华(huá)安证(zhèng)券认为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估(gū)值体系与优化(huà)国有资本(běn)布(bù)局(jú)。关(guān)注：①中国(guó)特(tè)色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产注入带(dài)来的拔估值机会。②优(yōu)化国(guó)有(yǒu)资本布局关(guān)注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新型举(jǔ)国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转型(xíng)。②数字经济领域国资(zī)云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪(yí)器(qì)等领域的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有(yǒu)望在2023年(nián)继续(xù)发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶(yě)金等有望获得订单增量(liàng)企(qǐ)业。此外(wài)，创(chuàng)建世界(jiè)一流示范企业名单(dān)对应的上市公司也值(zhí)得关注。

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