兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(俄罗斯妹子很容易追吗，俄罗斯的妹子好追吗chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能俄罗斯妹子很容易追吗，俄罗斯的妹子好追吗概念股全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削(xuē)减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器(qì)，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析(xī)到这了。

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