兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们(men)又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹赓续前行是什么意思，赓续前进的意思，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都赓续前行是什么意思，赓续前进的意思哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致预(yù)期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的(de)需(xū)求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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