要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同(tóng)限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日(rì)下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎各(gè)国企业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开扩大(dà)会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带(dài)动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其(qí)中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不要在(zài)银行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融(róng)统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京(jīng)东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因将退(tuì)任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任(rèn)本(běn)公(gōng)司(sī)首(shǒu)席(xí)财(cái)务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部(bù)架构调整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构和人员变(biàn)动，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间(jiān)债(zhài)券(quàn)市场自律处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对(duì)中国建设银(yín)行(xíng)股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协(xié)会(huì)硅(guī)业分会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片(piàn)价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方面原因(yīn)，其(qí)一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光(guāng)伏赛道最近跌的不要(yào)不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公司(sī)实(shí)现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司预计(jì)产能利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于一(yī)季度(dù)，销售收(shōu)入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过山车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的(de)位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月(yuè)无法企及是什么意思，不可企及是什么意思PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率上调(diào)至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速(sù)且首次申请失业救济(jì)人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地(dì)区(qū)银行危机担忧重燃再度(dù)对(duì)股市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周多(duō)来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四(sì)两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不(bù)足，从K线组合形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘(pán)中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星(xīng)电(diàn)子已经通(tōng)知分(fēn)销商，将不(bù)再以低于当前价格(gé)的(de)价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标(无法企及是什么意思，不可企及是什么意思biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家(jiā)发展改革委(wěi)、财(cái)政部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力建设(shè)的(de)意见，其(qí)中提到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干(gàn)能(néng)力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的(de)具(jù)体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达(dá)成(chéng)专(zhuān)利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审(shěn)核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资(zī)子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万(wàn)华(huá)物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀(dù)金(jīn)刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产情形提交第(dì)四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作(zuò)调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁(cái)职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司(sī)合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特(tè)许(xǔ)经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东(dōng)之(zhī)控制人收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告(gào)知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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