兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终(zhōng二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥)于新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅(fú)度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下(xià)滑(huá)的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到(dào)这了。

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