要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发言(yán)人束(shù)珏(jué)婷再次表(biǎo)态(tài)，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业布(bù)局力(lì)度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代(dài)化产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴产(chǎn)业中的(de)央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行(xíng)股上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次(cì)也转为减少，但更可能(néng)重回表外资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消费(fèi)在二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为(wèi)公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公司现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将退任本公司(sī)首席(xí)执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物(wù)流(liú)现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生将担任(rèn)本(běn)公司(sī)首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公(gōng)司首席执行官(guān)徐(xú)雷(léi)退休(xiū)了。这些架构和人(rén)员变(biàn)动，能否为京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行为(wèi)开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分(fēn)会最(zuì)新发(fā)文称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)9％。本周市(shì)场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价(jià)格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材(cái)料(liào)降价空(kōng)间，并持续(xù)向下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的(de)光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降(jiàng)所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量(liàng)都高于一(yī)季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救(jiù)济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万(wàn)人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正密切关(guān)注服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联(lián)储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来首次(cì)低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低同比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失业(yè)救济人数连续(xù)第二周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对(duì)股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期(qī)业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全(quán)网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业(yè)农(nóng)村部、国家发(fā)展改革委、财政部(bù)等六(liù)部门共同印(yìn)发(fā)的关(guān)于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一(yī)步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一(yī)季(jì)度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组(zǔ)】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股(gǔ)票的审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行动人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能(néng)源(yu杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物án)拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚(yáo)忠(zhōng)拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优(yōu)药械(xiè)”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司(sī) 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大(dà)学(xué)签订《战略合作框杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东之控(kòng)制人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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