要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华(huá)投资 将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的(de)例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布(bù)局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国产业体系(xì)加快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管(guǎn)工作协(xié)同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是中特(tè)估中核(hé)心标(biāo)的，这其(qí)中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上(shàng)月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比(bǐ)上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集(jí)团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士(shì)将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本(běn)公(gōng)司(sī)首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部架构(gòu)调(diào)整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司(sī)首席(xí)执行官徐雷(léi)退休了(le)。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会(huì)对(duì)建(jiàn)设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建(jiàn)设银(yín)行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金(jīn)属工业协会硅业分会最(zuì)新发文(wén)称，本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实(shí)则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降(jiàng)价(jià)空(kōng)间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能(néng)利用率下(xià)降所致。二(èr)季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来(lái)新(xīn)高(gāo)；预(yù)估(gū)为(wèi)24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同比增速且(qiě)首次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但(dàn)疲(pí)软(ruǎn)的企业(yè)财报以(yǐ)及地(dì)区(qū)银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再度对(duì)股(gǔ)市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京(jīng)东(dōng)超(chāo)预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的(de)最低收盘价(jià)；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的(de)量价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发(fā)如(rú)雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三(sān)星电子已经(jīng)通知分(fēn)销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格(gé)最(zuì)近停止下跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部(bù)、国(guó)家发(fā)展改革委、财(cái)政部(bù)等六(liù)部门共(gòng)同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地(dì)烘干能力(lì)建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过三年(nián)左右时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干(gàn)能力基本(běn)满足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮(liáng)食产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国(guó)一个学期一般有多少周 一个学期一般有几个月际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜(lán)舟科技(jì)战略合作协议(yì)所指(zhǐ)向的具体合一个学期一般有多少周 一个学期一般有几个月作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利(lì)交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟增(zēng)持(chí)公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速(sù)公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁(jìn)】

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