要(yào)闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入实施种业振(zhèn)兴行(xíng)动

　　中共中央(yāng)政治局委(wěi)员(yuán)、国(guó)务院副总理刘国中近日到江苏(sū)调(diào)研。刘国中(zhōng)先后到南(nán)京、徐州等地考察了农业科研(yán)院所、涉农高等院校、农(nóng)机研(yán)发机构、种业企业、农业科技服务组织，详(xiáng)细了解农业科技研发和成果推广应用等(děng)情况(kuàng)。他强调(diào)，科技创新(xīn)是(shì)推进农业现代化的关(guān)键。要(yào)遵循(xún)农业科(kē)技规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技(jì)术，深入(rù)实施种业振兴行动，加快推进高标准农田(tián)建(jiàn)设(shè)，补上短板弱项。评：中美之间的竞争(zhēng)中，农业(yè)是必不可少又容易被(bèi)忽略的(de)一环，农业是作(zuò)为(wèi)基础盘，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持(chí)严的主基调(diào)不动摇 以强(qiáng)有(yǒu)力监(jiān)督打(dǎ)造廉洁的注册(cè)制

　　近期中国(guó)证监会在(zài)北京成功举办系统(tǒng)会管干(gàn)部学习贯彻(chè)党的二十大精神专题轮训班。易会满指出，要(yào)对标新任(rèn)务新要求，切实增强专业本领，坚决(jué)纠治形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干(gàn)”的优良作风，持续巩固干事创业(yè)的良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以(yǐ)强有力监督打造廉洁(jié)的注(zhù)册制，一(yī)体推嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎进(jìn)不(bù)敢(gǎn)腐、不能腐(fǔ)、不(bù)想腐(fǔ)，全面加强腐败源头(tóu)治(zhì)理(lǐ)，不断强化系(xì)统(tǒng)全面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综(zōng)合施策释放消(xiāo)费潜力(lì) 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房(fáng)等大宗(zōng)消费

　　国(guó)家发改委主任(rèn)郑栅(zhà)洁发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性(xìng)、针对性、协(xié)同性，充(chōng)分发挥超(chāo)大规模市场优势，有效释放内需潜力。继续实施积极的财政(zhèng)政策(cè)和稳(wěn)健的货(huò)币政策，促进财政、货(huò)币、就业(yè)、产业(yè)、投资、消(xiāo)费、价格(gé)、环保(bǎo)、区域等政(zhèng)策形成系统集成效应。充分发挥(huī)消费对经(jīng)济(jì)增长的基础性(xìng)作用，多渠道增(zēng)加城(chéng)乡(xiāng)居民收入，稳定汽(qì)车、电子(zi)产品、住房(fáng)等大宗消费，培育壮大绿(lǜ)色(sè)消费、文化旅游等服(fú)务消费新热点(diǎn)，创新消费场景。评(píng)：4月份(fèn)的(de)CPI和PPI数据发(fā)布之后，消费(fèi)到了必须发力(lì)的时刻，而大宗(zōng)消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存(cún)款(kuǎn)执行利率下周一调整！

　　协定存(cún)款、通知(zhī)存款利(lì)率上限调整新规即将落地。12日(rì)，多家银行提前公告了(le)关于自5月15日起调整(zhěng)协定存款和/或通知(zhī)存(cún)款执(zhí)行利率的通知(zhī)，从调整(zhěng)情(qíng)况来看，执(zhí)行(xíng)利率多调整(zhěng)为新规的自律上限，相较于此前下调幅(fú)度不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行(xíng)为(wèi)了揽储(chǔ)使出了浑身解数，也(yě)用了不少小(xiǎo)动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证(zhèng)监会指导证(zhèng)券交易所发布(bù)指引 完(wán)善(shàn)REITs大(dà)类资产审(shěn)核要点及(jí)信息(xī)披(pī)露要求

　　证监会将指(zhǐ)导(dǎo)证券交易所持续(xù)完善(shàn)REITs信(xìn)息披(pī)露(lù)制(zhì)度规(guī)则，研究制定出台定期报(bào)告和临时公告披露(lù)指引，按(àn)照“成熟一(yī)类、推出一类”原则，分步推出仓(cāng)储物流、保障性租赁(lìn)住房(fáng)等大(dà)类资产审核及信息披露规则，建立健全(quán)透明和(hé)可预期(qī)的审(shěn)核注册标准，重点关注资(zī)产及(jí)项目运(yùn)营(yíng)质量(liàng)，进一步强(qiáng)化市场监管和投资者(zhě)保(bǎo)护机制，更好服务经济高质(zhì)量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启动(dòng)城市基础设施生(shēng)命线安全(quán)工程(chéng)

　　住房和(hé)城乡(xiāng)建设(shè)部部长倪虹近日(rì)表示(shì)，在深(shēn)入(rù)推(tuī)进试点和总结推(tuī)广(guǎng)可复(fù)制(zhì)经验(yàn)基础(chǔ)上(shàng)，我国将(jiāng)全面启动城市基础设施(shī)生命(mìng)线安全(quán)工(gōng)程。要(yào)开展城市基础设施普(pǔ)查，建(jiàn)立覆盖(gài)地上地下的(de)城市基础设(shè)施数据库，找准城市(shì)基础设(shè)施(shī)风(fēng)险源和风(fēng)险点，编制城市安全(quán)风险清单。城市基础(chǔ)设施(shī)生命线是(shì)指(zhǐ)城(chéng)市(shì)的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城(chéng)市功能(néng)和民众(zhòng)生活密不可分的城市(shì)基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是(shì)城市安全运(yùn)行的保(bǎo)障(zhàng)。评：这(zhè)个是海绵城市的超级数字(zì)版(bǎn)本，也是为(wèi)了城(chéng)市治理的新思路和新方向，各(gè)大科(kē)技(jì)巨头的智(zhì)慧城市业(yè)务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动(dòng)特斯拉自(zì)动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块(kuài)在沪布局

　　上(shàng)海市经信(xìn)委智能(néng)制造推进处副处长陈可(kě)乐(lè)表示，下(xià)阶(jiē)段(duàn)，上(shàng)海(hǎi)将进一步深化与特斯拉的合作(zuò)，推动自动驾驶、机(jī)器人等(děng)功能板块在沪布局，共同打造具(jù)备(bèi)核(hé)心技(jì)术优势、面向全球市场(chǎng)的科(kē)技(jì)产(chǎn)业(yè)集群(qún)。在加强政(zhèng)策(cè)供给方面，明确总(zǒng)体发展(zhǎn)目标，到(dào)2025年新能源(yuán)汽车年产量达到120万辆，产(chǎn)值突破(pò)3500亿元。对符合条件的消费(fèi)者(zhě)购买新能(néng)源汽车(chē)给予免费专用牌照政策(cè)支持。

　　8、证监(jiān)会(huì)启动科创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作

　　为健全(quán)多层次(cì)资(zī)本市场产(chǎn)品体系，丰(fēng)富资本市场风险管理工具，证监会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权(quán)，有(yǒu)利于吸引(yǐn)长期资(zī)金配置科(kē)创板(bǎn)，激发科创板创新活力，满足多元(yuán)化的(de)交易和(hé)风险(xiǎn)管理(lǐ)需求(qiú)，有助(zhù)于继续发挥好科创(chuàng)板改革先行先试的示(shì)范引领作用(yòng)，不(bù)断提升服务(wù)实体经济质效(xiào)。科创50ETF期权上市后，证监会将(jiāng)进一步(bù)完善风险(xiǎn)防(fáng)控机制，并(bìng)根据市(shì)场运行情况改(gǎi)进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权(quán)稳健运(yùn)行。评：科创(chuàng)50ETF期(qī)权终于要来了，基本(běn)上大(dà)家想交易(yì)的指数(shù)品种都已(yǐ)经有(yǒu)衍(yǎn)生品了，这对增加市场(chǎng)活(huó)跃度(dù)和流(liú)动性来(lái)说是好(hǎo)事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级(jí)将(jiāng)迎新(xīn)规 A档券商将减(jiǎn)少(shǎo)

　　近日，中证协就(jiù)券商债(zhài)券业务执(zhí)业能(néng)力评价办法进行(xíng)了修(xiū)订，并改名为《证(zhèng)券公司债券业务执业质量(liàng)评价(jià)办法》，并向行(xíng)业征求意见，修订(dìng)将(jiāng)评价指标的触(chù)角由券商开展债券业务的(de)整体情况延伸至(zhì)债券项目的各个环节。此外，评(píng)级也(yě)将进一步优化(huà)了，ABC三档分布从(cóng)原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其(qí)中(zhōng)A类将增加类似“白名(míng)单”的基(jī)本(běn)条(tiáo)件。评：券商的各大(dà)业务也(yě)开始内卷了，债券(quàn)A档券商(shāng)名额(é)的减少(shǎo)，倒逼各大券商执业(yè)能力(lì)的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五月(yuè)卖出要开始了(le)吗？”债务(wù)上(shàng)限谈(tán)判(pàn)传出利好(hǎo)消息，但新近指标(biāo)显(xiǎn)示(shì)通胀预期意外(wài)回(huí)升重燃通胀恐慌，美股冲高(gāo)回落集体(tǐ)收跌，道指(zhǐ)跌约(yuē)10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不一，道(dào)指(zhǐ)累跌(diē)1.11％，标普累跌(diē)0.29％均(jūn)连跌两(liǎng)周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达(dá)达(dá)集团(tuán)跌(diē)超9％，禾(hé)赛(sài)科技、小鹏汽车、能链智(zhì)电跌(diē)超(chāo)8％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：避险情绪(xù)升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一个月高位(wèi)，站(zhàn)稳102.00上(shàng)方；对(duì)利(lì)率前景敏感的(de)两年期美债收益率(lǜ)盘中(zhōng)拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在(zài)美(měi)元(yuán)继续攀升压力(lì)下未能成功反弹，收盘(pán)刷新一周(zhōu)多(duō)来低(dī)位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去年10月以来最糟糕的一周；原油(yóu)市场(chǎng)出现需求疲软苗头，国际原油(yóu)遭供需两(liǎng)面打击盘中回(huí)吐(tǔ)逾1％的涨(zhǎng)幅转(zhuǎn)跌，再探(tàn)一(yī)周(zhōu)低位。布伦(lún)特和西德(dé)克萨斯中质原油(yóu)期货均连续第四(sì)周(zhōu)下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五(wǔ)各股指震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业板(bǎn)指跌幅(fú)均超(chāo)1％。在(zài)此前强(qiáng)势(shì)拉升后，沪(hù)指连续下(xià)跌，呈现V型反转之(zhī)势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪(hù)指从(cóng)1月30日起就可以认为(wèi)是开始构筑(zhù)顶部了(le)，这个过程(chéng)持续了3个月，期间(jiān)主力(lì)资金通过反复震荡(dàng)来完(wán)成出货。由于筑顶充分，后(hòu)市一旦破(pò)位就将出现急跌。下周投资(zī)者关注沪指会否破跌下轨，如果(guǒ)出现这一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格不仅高于当日(rì)国产工业级碳(tàn)酸鲤现货价格，也(yě)高于电池级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时间(jiān)周三（5月10日），核(hé)聚变初创公司(sī)Helion能源在(zài)官(guān)网宣布，科技巨头微(wēi)软(ruǎn)已同意从公司首座核聚变(biàn)发电(diàn)站购买电(diàn)力。作为电力购买协议的一部分，Helion预(yù)计(jì)将在2028年之(zhī)前将(jiāng)其聚变发电装置上线，并(bìng)在商定的一(yī)年内达到50兆瓦或更高目(mù)标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让(ràng)丰网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎行不超过(guò)60亿元公司债(zhài)券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对(duì)象(xiàng)发行(xíng)可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进行(xíng)重大(dà)资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可(kě)转债募资不超过3.9亿元 用(yòng)于新能(néng)源复合(hé)材料制品建设(shè)项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟(nǐ)定增募资不(bù)超过(guò)19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元(yuán)回(huí)购股份

　　艾(ài)艾精工(gōng) 603580：控股股东的一致行(xíng)动人拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及(jí)公司董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚(jù)企业(yè)、华航机械拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾(hé)拟减持不超过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千成 300291：华录资(zī)本拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东(dōng)减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒(héng)聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股(gǔ)东拟合(hé)计减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持(chí)公(gōng)司不(bù)超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴(xián)及其一致行动人拟减持(chí)不(bù)超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟(nǐ)减持不超(chāo)0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你(nǐ)康进(jìn)行(xíng)实(shí)缴增资(zī)

　　东睦股(gǔ)份 600114：联(lián)营(yíng)企业(yè)拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金(jīn)利华电(diàn) 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字(zì)智慧工厂升级改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华替尼片纳(nà)入突破性(xìng)治疗药物程序(xù)

　　力(lì)生制药(yào) 002393：阿替(tì)洛尔片通过(guò)仿制(zhì)药一致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到(dào)证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子(zi)公(gōng)司获准建设红山产(chǎn)业风储供电(diàn)项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首(shǒu)次签(qiān)署工(gōng)业(yè)气体供(gōng)气服务合(hé)同

　　中国(guó)太保 601601：前4月(yuè)子公司中国太平(píng)洋人寿(shòu)保险股份有限公司累计原(yuán)保险业(yè)务收(shōu)入(rù)同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农(nóng)村公路(lù)提质改造(zào)施工项(xiàng)目

　　亿(yì)纬锂能(néng) 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展(zhǎn)退(tuì)役动(dòng)力电池梯次利用业务(wù)

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大溪(xī)河团结水(shuǐ)库(kù)生态治理工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子(zi)公司获得兽药(yào)产品批(pī)准文号批件(jiàn)

　　得(dé)邦照明 603303：子公(gōng)司收到项目(mù)定点函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西亚新设(shè)子(zi)公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装(zhuāng) 601968：签(qiān)署屋顶分(fēn)布式光伏发电项目BOO合(hé)同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发(fā)电项目转入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤(méi)集团签订项目投资(zī)合(hé)作框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子公司售(shòu)丽威汽(qì)控(kòng)55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳(pī)州市人民政府签订合(hé)作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂电池(chí)生(shēng)产研(yán)发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品临床试验申请(qǐng)获受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理部信息研(yán)究院(yuàn)、腾(téng)讯云(yún)计算签署战略合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产3万吨电池(chí)级单(dān)水氢氧化(huà)锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河(hé)北卫星产业基地项(xiàng)目(mù)合作框(kuāng)架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸(mào)化学品船舶以(yǐ)及三艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权的(de)交(jiāo)易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期(qī)中期票据(jù)

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