要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的(de)例行记者会上，商(shāng)务(wù)部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国集(jí)团其他(tā)成员(yuán)国）共同限制(zhì)对(duì)华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重(zhòng)申(shēn)中国(guó)欢(huān)迎各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带(dài)动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监(jiān)管工(gōng)作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责(zé)主业(yè)、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支(zhī)撑现代化产业体(tǐ)系建设提(tí)供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机(jī)构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二(èr)季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司(sī)首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流(liú)现任首席财(cái)务官单苏先生(shēng)将担任本公司(sī)首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部(bù)架(jià)构调整动(dòng)作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大(dà)调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了(le)。这些架构和(hé)人(rén)员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来(lái)新的(de)活(huó)力，仍有(yǒu)待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据(jù)《银行(xíng)间债(zhài)券(quàn)市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份(fèn)有限公司(sī)债务融资工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面(miàn)原因(yīn)，其(qí)一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了(le)两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导(dǎo)原材料(liào)降价(jià)空(kōng)间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的(de)光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的(de)不要不(bù)要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬(áo)吧(ba)，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季(jì)度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利(lì)用率(lǜ)和出货量都高于(yú)一季度，销售收入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受(shòu)产品组合变(biàn)动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出(chū)额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失(shī)业救(jiù)济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上(shàng)周美(měi)联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利(lì)率(lǜ)上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进(jìn)一(yī)步(bù)走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最(zuì)低同比增(zēng)速且(qiě)首次申请失业救济人(rén)数连(lián)续(xù)第(dì)二周超预期(qī)增长无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持续一年的(de)加息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报(bào)以及地(dì)区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美(měi)元指数加速每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收(shōu)益(yì)率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大(dà)单日(rì)百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价(jià)跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一(yī)款基于(yú)自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道(dào)，三(sān)星电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业(yè)农村部(bù)、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部门(mén)共(gòng)同印(yìn)发的关于(yú)加(jiā)快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意(yì)见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮(liáng)食产(chǎn)后(hòu)损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明(míng)与(yǔ)澜舟科技(jì)战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的(de)审核程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行动人(rén)拟增(zēng)持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情(qíng)形(xíng)提(tí)交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得(dé)临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子(zi)公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资设(shè)立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办公(gōng)大(dà)楼(lóu)的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东之控制(zhì)人收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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