要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他(tā)成员(yuán)国）共同限制(zhì)对(duì)华投(tóu)资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行(xíng)记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度，推动传统(tǒng)产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级(jí)，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资(zī)监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服(fú)务(wù)支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核(hé)心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在(zài)银行(xíng)股上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能(néng)重回表外(wài)资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席财务官遥控蝴蝶是什么样的，遥控蝴蝶的作用许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执行(xíng)董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东物(wù)流现(xiàn)任(rèn)首席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事(shì)业群(qún)大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架(jià)构和人员变(biàn)动(dòng)，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设银(yín)行启动(dòng)自(zì)律调查

　　基于(yú)监(jiān)管(guǎn)部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌(diē)主要由于两方(fāng)面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二(èr)是传导原材(cái)料降价(jià)空(kōng)间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的(de)光(guāng)伏赛道最近跌的不要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年(nián)第一季(jì)度公司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量(liàng)都高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创下(xià)2021年(nián)1月(yuè)以来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进一步(bù)走弱，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同比增速且首次申请失业(yè)救(jiù)济人数(shù)连续第(dì)二周超(chāo)预(yù)期(qī)增长无疑体现了美联储持(chí)续一年的(de)加息影响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及(jí)地区银(yín)行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全(quán)天(tiān)震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)遥控蝴蝶是什么样的，遥控蝴蝶的作用涨逾(yú)8％，图森未来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济(jì)数(shù)据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周多(duō)来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收盘(pán)价；原油期(qī)货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特(tè)估再(zài)度(dù)大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币(bì)近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当(dāng)前(qián)价(jià)格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合(hé)理、体(tǐ)系(xì)完善(shàn)的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干(gàn)作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作(zuò)协议所指向的具(jù)体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技(jì)术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象(xiàng)发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新(xīn)药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形提交第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试(shì)者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离(lí)子电(diàn)池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂(jì)获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大股东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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