兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能(néng)源的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说(shuō)抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑88是不是质数，79是质数吗不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服务器的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长2688是不是质数，79是质数吗-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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