兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内(nèi)外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调(diào)降云南跟贵州是一个省吗 云南可以偷偷去缅甸吗幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的(de)，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex云南跟贵州是一个省吗 云南可以偷偷去缅甸吗指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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