兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的(de)1元等于多少伊朗币，1元人民币等于多少伊朗元。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大(dà)家(jiā)客观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用(yòng)服(fú)务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继续(xù)1元等于多少伊朗币，1元人民币等于多少伊朗元加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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