因市场需求减少，正在持(chí)续发力的(de)存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股(gǔ)票约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价(jià)为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显(xiǎn)示，公司(sī)一季度归(guī)母净(jìng)利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品市场需(xū)求减少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入(rù)减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务(wù)、传感器业务收入减少主要是受消费(fèi)市场需求疲(pí)软影响，而微(wēi)控制(zhì)器业务(wù)收入增加得益于公司多元化(huà)产品布局(jú)，其(qí)来自工业、网通(tōng)领域的收入增加弥补了消费领域的收入(rù)下滑(huá)，并带动微(wēi)控(kòng)制(zhì)器业务收入(rù)增长。

　　在净利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)为20.53亿(yì)元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民(mín)币(bì)汇率上升(shēng)，汇(huì)兑(duì)收(shōu)益增加。另一方(fāng)面(miàn)，收入(rù)减少，毛(máo)利同比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86宁波慈溪的邮编是多少亿(yì)元；销售(shòu)费用、管(guǎn)理费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要宁波慈溪的邮编是多少是人(rén)工、折(zhé)旧摊销等费(fèi)用的(de)增加；资产减值损失同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值(zhí)同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日(rì)还(hái)公(gōng)告，实际控(kòng)制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢(yíng)富(fù)得有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)，拟(nǐ)自披露该(gāi)减持(chí)计划公(gōng)告日起(qǐ)15个交易日后的(de)6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新的(de)业务主要有(yǒu)三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯(xīn)片(piàn)占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市(shì)占(zhàn)率排名全球(qiú)第(dì)三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业(yè)内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据(jù)了较(jiào)高(gāo)的(de)市(shì)场(chǎng)份额。兆易创新通过差异(yì)化产品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备(bèi)等消(xiāo)费类(lèi)产品，公司在(zài)技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先(xiān)地位(wèi)。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展(zhǎn)应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处于高度垄断(duàn)，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电(diàn)子(zi)、SK海力士和(hé)美国的美(měi)光(guāng)科技，占据全球(qiú)90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份额，排(pái)名其后的(de)多(duō)为中国(guó)台湾(wān)地区的(de)企业。兆易创新(xīn)主要(yào)通(tōng)过其兄弟公(gōng)司长鑫存(cún)储(chǔ)参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技术开(kāi)始起步发展，但占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根据(jù)世界半(bàn)导体(tǐ)贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规(guī)模为5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的(de)销售额(é)预(yù)计则将小(xiǎo)幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位(wèi)数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金(jīn)重仓股，截至一季(jì)末，多家基金公(gōng)司旗下被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变(biàn)化(huà)看，一(yī)季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺安成长是(shì)持(chí)有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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