要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务(wù)部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集(jí)团其(qí)他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎各国(guó)企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布(bù)局力(lì)度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级(jí)，引领带动我(wǒ)国产业体系(xì)加快向(xiàng)产业链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系建设提供(gōng)有力(lì)保障。评(píng)：战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核(hé)心(xīn)标的(de)，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计(jì)数据报(bào)告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个月以来(lái)首次(cì)转负，同时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回(huí)表(biǎo)外(wài)资(zī)产，而(ér)非用于(yú)消费，消费(fèi)在(zài)二季度同样处于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官(guān)及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先生(shēng)担任京东集(jí)团首席执行官(guān)兼(jiān)执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原因(yīn)将退(tuì)任(rèn)本(běn)公司首席(xí)执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单(dān)苏先生将担任本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构(gòu)和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带来新的(de)活(huó)力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设(shè)银(yín)行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中(zhōng)国建设(shè)银(yín)行股份有限公(gōng)司债(zhài)务融(róng)资(zī)工(gōng)具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业(yè)协会(huì)硅(guī)业分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是(shì)本周价(jià)格(gé)降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了(le)两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其(qí)二(èr)是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释(shì)放利(lì)润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度(dù)，公司预(yù)计产能(néng)利用(yòng)率和出货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变(biàn)动影响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车(chē)后，处于相对(duì)低(dī)点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数(shù)据进(jìn)一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wà家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕i)创两年(nián)多最低(dī)同比增速且首次申请(qǐng)失(shī)业(yè)救济人数连续第二(èr)周超(chāo)预期增长无疑(yí)体现了(le)美(měi)联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以(yǐ)及(jí)地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益(yì)率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的(de)最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现(xiàn)涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也(yě)不足(zú)，从K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费(fèi)用(yòng)1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发(fā)布(bù)由农业(yè)农村部(bù)、国(guó)家发(fā)展改革委、财政部(bù)等六(liù)部门共同(tóng)印发(fā)的关于加快粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通(tōng)过(guò)三年左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全(quán)国粮食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作(zuò)协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调整辞(cí)去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大(dà)学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股(gǔ)的(de)方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司(sī)及(jí)第一(yī)大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁(jìn)】

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