兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归(guī)，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截(ji越妇言文言文阅读翻译，《越妇言》é)至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(y越妇言文言文阅读翻译，《越妇言》ì)元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。越妇言文言文阅读翻译，《越妇言》

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了。

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