要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如(rú)美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言(yán)人(rén)束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团其他成(chéng)员(yuán)国(guó)）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色化转型升级(jí)，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化(huà)产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心(xīn)标(biāo)的(de)，这(zhè)其(qí)中还(hái)有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在(zài)银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行(xíng)业(yè)金融(róng)机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费(fèi)，消费在(zài)二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执(zhí)行官(guān)及(jí)执(zhí)行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物(wù)流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构(gòu)调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱(luàn)，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两(liǎng)方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了(le)两轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二是(shì)传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少及产能(néng)利(lì)用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的(de)位(wèi)置(zhì)，中芯国(guó)际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出(chū)额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人(rén)数为(wèi)社会公益活动包括哪些，公益活动包括哪些方面26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外(wài)创(chuàng)两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速且首次申请失业(yè)救济人数连续第二(èr)周超预期(qī)增长无疑体(tǐ)现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及(jí)地(dì)区银(yín)行危(wēi)机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数(shù)加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来(lái)首(shǒu)次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日(rì)百分(fēn)比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股表现强势(shì)，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失(shī)守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布(bù)了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不再以低于当前(qián)价(jià)格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国(guó)家发(fā)展改(gǎi)革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同印发的关于(yú)加快粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设(shè)的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足(zú)全国粮食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳社会公益活动包括哪些，公益活动包括哪些方面先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资(zī)签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第(dì)四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战(zhàn)投

社会公益活动包括哪些，公益活动包括哪些方面　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研(yán)发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事(shì)特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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