兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最科长相当于什么级别？高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分(fē科长相当于什么级别？n)反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 科长相当于什么级别？