过去几个月，阿里旗下国(guó)际(jì)电商、盒马、菜鸟等业务，屡屡传(chuán)出单独融(róng)资、上市的消息(xī)。这次不再有(yǒu)悬(xuán)念——阿里(lǐ)主动宣告了这一决定。

　　5月18日(rì)，阿里公(gōng)布了2023财(cái)年第四季度及2023财年(nián)年度业绩（截至2023年3月31日）。除了(le)财务数据外(wài)，阿里(lǐ)还宣(xuān)布了(le)旗下六大业务板块(kuài)的(de)董事会名单(dān)和部分业务的融(róng)资计划。

　　阿(ā)里表示(shì)，集团董事会已批(pī)准阿里国际数字商业寻求对外融资，以(yǐ)及菜鸟和盒马(mǎ)的上市计划。同时(shí)，阿里计划(huà)为云(yún)智能集团引进战(zhàn)略投资，并(bìng)以(yǐ)股(gǔ)东(dōng)派(pài)息的方式对(duì)其(qí)分拆，实现(xiàn)其独(dú)立上市。盒马、云智(zhì)能集团、菜鸟(niǎo)可能先后实现上市，时(shí)间(jiān)约12个月(yuè)左右。

　　消息公布后，次日(rì)阿里(lǐ)美股收跌5％、港股下跌6％。按照港股计算，目(mù)前阿里(lǐ)总市值(zhí)为1.75万亿港元(yuán)，过(guò)去三(sān)个月累计下(xià)跌30％，只有2020年10月高点时(shí)的四分之一。

　　两(liǎng)个月前，阿里进(jìn)行了公司24年(nián)历史(shǐ)以(yǐ)来最大(dà)幅度的变革，即「1+6+N」。阿里巴巴(bā)集团作(zuò)为(wèi)控(kòng)股公司，持有六大业务集团（阿里云(yún)智(zhì)能、淘(táo)宝天猫商(shāng)业(yè)、本(běn)地(dì)生(shēng)活(huó)、菜鸟、国际数字商业、大文娱）和其他业(yè)务公司。

　　阿(ā)里称此举(jǔ)是为了(le)让各项业务决策链路变短、更加敏捷(jié)，从而(ér)更好地抓住各自市场和行业机(jī)遇，进一步释(shì)放股东价值(zhí)。在(zài)这一架构下，六大业(yè)务集团的CEO在(zài)各自(zì)董事会的领(lǐng)导下(xià)，对各自的经(jīng)营结果和合规(guī)性负责。除淘天集团仍将继续由(yóu)阿里巴巴集团全资控股外(wài)，另(lìng)五家(jiā)业务集团均(jūn)可(kě)灵活地(dì)筹集外部资金，并可能寻求单独上市(shì)。

　　电话会上(shàng)，阿里率先公布了(le)阿里云、国际电商(shāng)、菜鸟、盒马(mǎ)四块(kuài)业务接下(xià)来的(de)调整计(jì)划，其(qí)他业务尚(shàng)未提及。阿里巴巴集团董事(shì)长兼首(shǒu)席执行官张勇表(biǎo)示，阿里的三个核心战略是消费、云(yún)和全球化。这或(huò)许是(shì)观察(chá)接下来阿(ā)里组织(zhī)变(biàn)革的一个重(zhòng)要方向。

　　阿(ā)里六大集团董事(shì)会成员(yuán)丨(gǔn)来源：阿里财报

　　以下是对(duì)这三(sān)大(dà)战(zhàn)略方向(xiàng)的(de)梳理。

　　01

　　阿里云：张勇亲自(zì)

　　带队云智能集团(tuán)

　　值得注意的是，在(zài)六大业务中，只有云智能集团是由阿里巴巴(bā)集团董事(shì)长兼(jiān)首(shǒu)席(xí)执行官张勇亲自(zì)带队。财报(bào)显(xiǎn)示，张勇任云智能(néng)集团的董事长兼首(shǒu)席执行(xíng)官，这也是张勇在六大集团中担任的唯一一个(gè)职务。

　　除了(le)张勇(yǒng)之外，云智能集团(tuán)的其他(tā)董事会成员还有备受关注、最(zuì)近(jìn)重归阿(ā)里(lǐ)云的王坚博(bó)士(shì)（阿(ā)里巴巴集团技术(shù)委员(yuán)会主席）、郑俊芳（云智能(néng)集团首席(xí)风(fēng)险官）、蒋芳（阿(ā)里巴巴集团(tuán)首(shǒu)席人力官）、吴(wú)泽(zé)明（阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)首席技(jì)术官）。

　　在阿里集团对(duì)各子集团「放手(shǒu)」的大背景下，张勇选择亲(qīn)手来「抓」云智能(néng)集团，可以看出对(duì)后者(zhě)的重视。

　　云智能集团包括阿里云、AI、钉钉等业务。张勇说，从商(shāng)业模式、客户特(tè)征和发展阶段来(lái)看(kàn)，云智能集团与(yǔ)阿里巴(bā)巴(bā)生态系统中其他以消费者为中心(xīn)的业务有着根本不同。可(kě)以说，它更(gèng)适合(hé)成为一家与阿里集团完全独立的新公(gōng)司，而这个过程(chéng)也更复杂。因此(cǐ)，它更需要倾注精力来做。

　　而更关(guān)键的是，面对大模型(xíng)代表的人工智能时代，阿里云即将(jiāng)迎来(lái)全新的历史机遇(yù)。在(zài)业绩电话会(huì)上，张勇表示，由于人工智能应(yīng)用对算力需求的指(zhǐ)数级(jí)增长，这是阿里(lǐ)云的巨大机会。除此(cǐ)之(zhī)外，还包括(kuò)基于(yú)大(dà)模型(xíng)开(kāi)发新(xīn)产品(pǐn)的(de)机会(huì)。

　　4月，阿里(lǐ)发布了(le)大型语言预训练(liàn)模型「通义千问」，目前已有超过(guò)20万(wàn)客户申请试用。在2023春季钉峰会(huì)上，钉钉推出(chū)基(jī)于(yú)「通义千(qiān)问」的智能功能(néng)产品集成。而未来，「通(tōng)义(yì)千问」会接入阿里(lǐ)的全栈产品。

　　据(jù)财(cái)报(bào)，云(yún)业务的本季度收入（抵消跨分(fēn)部交易(yì)的影(yǐng)响(xiǎng)后）同比下降2％，达(dá)到约(yuē)186亿元。背后原(yuán)因主要是部门项目受(shòu)到疫(yì)情(qíng)影响而延(yán)迟交(jiāo)付等等。不过，该(gāi)集团还是很(hěn)有信(xìn)心。在财报(bào)发(fā)布后，张勇向阿里云员工发布了全员信。「我们有机会打造一(yī)家世界级的科技公司。」他写道。

　　02

　　消(xiāo)费：盒马(mǎ)只是(shì)开始(shǐ)，

　　淘(táo)天、本地生活仍(réng)是重(zhòng)中(zhōng)之重

　　此(cǐ)次列在上(shàng)市计划的盒马，隶属(shǔ)于(yú)「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业(yè)绩(jì)仍算在阿里中(zhōng)国(guó)商业分部。阿里中国(guó)商业分部(bù)主要包括(kuò)淘宝(bǎo)、天(tiān)猫、淘(táo)特、淘(táo)菜(cài)菜(cài)、盒马、天(tiān)猫超市、阿(ā)里健康等零售业务，以及1688在内的批(pī)发业务(wù)。

　　中国商业分部的本季度(dù)收入约为1360亿元，本季度经调(diào)整EBITA（一项非公认会计(jì)准则财务指标）约(yuē)为(wèi)人民币385亿(yì)元，相较(jiào)2022年同期增(zēng)长19％。该增(zēng)长主要是由(yóu)于(yú)淘特(tè)、淘菜菜(cài)和盒马(mǎ)亏损(sǔn)收窄(zhǎi)。本季度，盒马增强(qiáng)了销售(sh两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了òu)能力并提高运(yùn)营效率，经营业绩因而(ér)录得正数。

　　阿里表示，盒马已经建(jiàn)立了稳定且明确(què)的商业模式以及(jí)清(qīng)晰的盈利路径。

　　而(ér)中国商业分部也主(zhǔ)要(yào)组成了阿里(lǐ)六大业务之一(yī)淘天(tiān)集团（包括淘宝、天猫等业务）。财报显示，淘(táo)天集团的(de)董事长是吴(wú)泳铭——这位阿里巴(bā)巴合伙人自(zì)上(shàng)世纪90年代就跟随马(mǎ)云，是阿里的元老之(zhī)一。而淘天集团的董(dǒng)事兼CEO则是戴珊。该集团其它(tā)董事还包括蔡崇信（阿里巴巴(bā)集团执行副主席）、蒋(jiǎng)凡(fán)（阿里国际数字商(shāng)业(yè)集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴(bā)集团(tuán)首席(xí)技术(shù)官）。

　　在消(xiāo)费方向，阿(ā)里的另一重点是(shì)本地生活集(jí)团，后(hòu)者包括两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了「到家」业务(wù)饿了么、「到(dào)目的地(dì)」业务高德、飞猪等。本季度(dù)，由于消费(fèi)复苏、人(rén)们(men)出行增加(jiā)等因素，本(běn)地生活(huó)服(fú)务分部收入同比增长(zhǎng)17％至约125亿元，订单增长也超(chāo)过20％。

　　据(jù)财报，本地生活集团的董事长兼(jiān)CEO为俞永福(fú)，其它董(dǒng)事包括(kuò)彭蕾（阿里巴巴合(hé)伙(huǒ)人(rén)）、吴(wú)泽(zé)明(míng)、朱顺炎（阿里健康(kāng)董事长(zhǎng)兼首席执行官(guān)）等。

　　阿里靠消费(fèi)起家，淘天集团和本地生活集(jí)团都算是阿(ā)里(lǐ)的核(hé)心业务。而在这一方向的盒马启动(dòng)上(shàng)市，还只是一个(gè)开(kāi)始。

　　03

　　国(guó)际化：从国际电商

　　集团到菜鸟物流(liú)

　　张勇(yǒng)在电话会上表示，当谈(tán)论全球(qiú)化时，那(nà)就(jiù)是阿里的(de)数(shù)字(zì)商务、物流(liú)和云。

　　阿里国际数字商业(yè)集团主(zhǔ)要包括Lazada（东(dōng)南亚电商(shāng)平台）、速卖通、Trendyol（土耳(ěr)其电商平台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业务。本季度，阿里国(guó)际商业分部收入(rù)同比两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了增长29％，达到约185亿元。

　　其(qí)中，Trendyol的收(shōu)入增长主(zhǔ)要来自(zì)补贴效率的提升，Lazada的收(shōu)入增长主要源自提供更(gèng)多增值服务来提高变现率，而速卖通则是本季度推出了主打高性(xìng)价比的电商平(píng)台Choice，带来了订单的双位数增长。

　　据财报，阿(ā)里(lǐ)国际(jì)数字商业集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴(bā)巴集(jí)团(tuán)董(dǒng)事(shì)兼(jiān)总裁）、董事(shì)兼CEO为(wèi)蒋凡、其(qí)他董事为(wèi)彭蕾(lěi)、戴珊(shān)、吴(wú)泳铭。而此次该集团单独融资，将用于拓展新(xīn)的地(dì)域市场、投资新技(jì)术、扩(kuò)大消费者和供应商技术、加强管(guǎn)理团(tuán)队等(děng)等。

　　在(zài)物流(liú)方(fāng)面，菜鸟集团本(běn)季度收(shōu)入（抵消跨分部交(jiāo)易的影响后）同比增长(zhǎng)18％，达到约136亿元。这背(bèi)后主(zhǔ)要(yào)是国际物流履约解决方(fāng)案服务的收入增加、以及消(xiāo)费者(zhě)物流服(fú)务需求的增加导致。

　　据财报，菜(cài)鸟集团的(de)董事长为蔡崇信（阿里(lǐ)巴巴集(jí)团执行副主席），董事兼CEO为万霖，其(qí)他(tā)董事(shì)为戴珊、蒋凡、蒋芳。在(zài)财报发布(bù)之后(hòu)，万(wàn)霖也对菜鸟员(yuán)工发布了全(quán)员信，「十年(nián)内(nèi)菜鸟(niǎo)会成为全球领先(xiān)的综合数质物流集团。」他写道(dào)。

　　谈(tán)完(wán)以上五个集团，最后(hòu)一个集团阿(ā)里大文娱(yú)在独立融(róng)资上尚未有最新进展(zhǎn)。在财报中，关于其业(yè)务只有短短一段话带过(guò)。据财报，大文娱(yú)的董事长兼CEO都是由樊路远(yuǎn)担任，而其他董事为武卫（阿里巴(bā)巴集团董事）、童文红（阿里巴巴合伙人(rén)）、俞思瀛（阿(ā)里巴巴集团首席法(fǎ)务官(guān)）、闻佳（阿里巴巴(bā)集团公(gōng)共(gòng)事务总裁）。

　　阿里在财(cái)报中强调(diào)，上(shàng)述各项交易(yì)的(de)完成取决于多种因素，而其中很多(duō)因(yīn)素是(shì)其无法控制的，包括(kuò)资产(chǎn)、负债和合同的成功重组、股权激励计划(huà)、市场条件(jiàn)和监管审(shěn)批等。可(kě)见，尽管决(jué)心强大、战略(lüè)方向清晰(xī)、执行果断，但阿里的分拆之路仍充满变数。

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