兄弟姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年(nián)初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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