近期《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内(nèi)酒店、景区(qū)门(mén)票、机票订单量均反(fǎn)超(chāo)2019年水平。同(tóng)时(shí)民航(háng)局披露，从机票(piào)预订数据(jù)看，五一假(jiǎ)期(qī)订票已超600万人次，或成为史上旅游(yóu)出行热度最高的(de)五一假期。此(cǐ)外(wài)近(jìn)20部(bù)影(yǐng)片定档五(wǔ)一，节假日院线有望迎来强复苏。在(zài)消费需求(qiú)火爆下(xià)，可(kě)以(yǐ)关注交运、旅(lǚ)游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化(huà)调整以来(lái)，国内疫(yì)后复苏趋(qū)势较(jiào)强。近日某酒(jiǔ)店龙(lóng)头企业发布(bù)一季度经营(yíng)数据，公(gōng)司一季度整(zhěng)体入住率同比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生(shēng)的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面(miàn)，据民航(háng)局数据，一季度民航运输(shū)共完成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运(yùn)输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一(yī)季度共完成(chéng)旅(lǚ)客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客(kè)运(yùn)输规模相当于(yú)2019年(nián)同(tóng)期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期(qī)出(chū)行(xíng)需求更是(shì)火(huǒ)爆。4月20日(rì)的《2023年(nián)五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测(cè)报告(gào)》显示，距离假期不到10天，特别(bié)是(shì)住宿火爆程(chéng)度远超预期，五一境内酒店(diàn)市场(chǎng)搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年(nián)五一同期(qī)也增长近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游试点恢复后的首个(gè)长假。数据显示(shì)，出(chū)境机票搜索热度同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布(bù)自4月29日起，所有来华(huá)人员可(kě)以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司(sī)不再(zài)查验登(dēng)机前检(jiǎn)测(cè)证明(míng)。针对(duì)来华人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境(jìng)客流(liú)量有(yǒu)望进一步提升(shēng)，继续刺(cì)激国际(jì)客流复(fù)苏(sū)。

　　与(yǔ)此同时(shí)，民航(háng)局预计，五一假(jiǎ)期民航将运输旅(lǚ)客(kè)900万(wàn)人(rén)次左右。2019-2021年(nián)的民航旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年相关(guān)数据(jù)未(wèi)公布，不过民航局当时预(yù)计旅(lǚ)客量(liàng)为(wèi)200万人次(cì)。因此更岁交子是什么意思，古代交子是什么意思今年有望(wàng)将超(chāo)过疫情前(qián)水平，成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售(shòu)数据仍然(rán)乐观，叠加出(chū)入境(jìng)政策进一步放开，旅游出行市场(chǎng)均(jūn)呈向好态(tài)势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可(kě)期

　　消费复(fù)苏有(yǒu)望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季(jì)报披露节前结(jié)束(shù)，截至4月(yuè)28日，已经披露一季(jì)报的上市公司接近4000家。从目前(qián)财报披(pī)露情况看，旅游出行相关(guān)板块(kuài)景气度显著(zhù)恢复(fù)，用整体法测算，申万社会服务(wù)行业一季度(dù)归母净利润增速(sù)达到144.40％，交通(tōng)运(yùn)输行业一季度归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行(xíng)需求集中释(shì)放，且春(chūn)节后旅游行(xíng)情转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场(chǎng)普遍预期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五(wǔ)一的(de)数据来(lái)看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航出(chū)行需求恢复有望贯穿(chuān)全年。同时供给(gěi)端，疫情期间我国机队引进收(shōu)紧，飞行员(yuán)结构性短缺(quē)问(wèn)题凸显，后续或(huò)将逐步好(hǎo)转。叠(dié)加票价改革仍在(zài)推进，看好后续(xù)票(piào)价及客座率表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外，作为(wèi)国内重(zhòng)要节假(jiǎ)日(rì)，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历史数(shù)据看，国(guó)内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年(nián)的(de)16.74亿元，五一档期票房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今年“五一(yī)”档，数量上已超过历年同档期(qī)，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等(děng)。此(cǐ)外，已(yǐ)上映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票(piào)房(fáng)破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的(de)变革(gé)也会(huì)带(dài)来(lái)内容生产效率的提(tí)升。前期策划(huà)，AI可辅助(zhù)剧本(běn)生(shēng)成(chéng)，并把剧本(běn)中角(jiǎo)色、场景、道具、特(tè)效(xiào)等元素转换(huàn)成拍摄日(rì)程(chéng)和(hé)预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或(huò)直接使用虚拟人替(tì)代(dài)真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编(biān)辑视频。宣(xuān)发环(huán)节，AI可辅助生成(chéng)海(hǎi)报(bào)、预告片等宣传素材。种种因(yīn)素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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