兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话(huà)，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factsetln的公式大全，ln4-ln2等于多少的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业(yè)务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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