中共中(zhōng)央政治局上月末召开(kāi)会(huì)议，提(tí)出(chū)加快推进充电桩(zhuāng)等设施(shī)建设。国常会(huì)近日(rì)强调(diào)，要聚焦制约新能源(yuán)汽车下乡(xiāng)的突出瓶颈，适度(dù)超(chāo)前建设充电基础设(shè)施(shī)。

　　中国充(chōng)电联盟11日发(fā)布数据显示，4月公共(gòng)充电桩数量(liàng)比3月增加(jiā)6.7万台，同比(bǐ)增长52.0%。截至2023年4月(yuè)，联盟内(nèi)成(chéng)员(yuán)单位总计上(shàng)报公(gōng)共充电桩202.5万台，其中直流(liú)充电桩85.5万台、交(jiāo)流充电桩116.9万台(tái)。从2022年5月到(dào)2023年4月，月(yuè)均(jūn)新(xīn)增(zēng)公(gōng)共(gòng)充电桩约5.8万台。

　　二级市场上，国内充电(diàn)桩核心部件(jiàn)制造商、20KW汽车充电模块(kuài)试生产(chǎn)的英可瑞最近三个交易(yì)日股价累计最大(dà)涨幅39.52%；国内(nèi)充电模块(kuài)领先者通合(hé)科技4月25日迄(qì)今股价累计最大涨幅73.15%，今年以来累计(jì)最大涨幅135.17%。

　　通(tōng)合科技股价走(zǒu)势周线图

　　中信建投许琳等人4月24日研报(bào)表示，预计2023年将是充电桩销量高增之(zhī)年，预(yù)计2022、25年全球公(gōng)用充电桩增量达88、300.8万(wàn)个(gè)，复合(hé)增速(sù)51%。高压快充+大电(diàn)流水冷技术(shù)带动充电模(mó)块、充电枪/线(xiàn)等核(hé)心零部件价(jià)值量上升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日研报指出(chū)，受益于充(chōng)电(diàn)桩建设加(jiā)速(sù)及大功率趋(qū)势，充(chōng)电模块(kuài)有望迎(yíng)来量利齐升(shēng)。从需求(qiú)量(liàng)角度看，预(yù)计直流桩(zhuāng)在充电桩建设中(zhōng)的占比以及单桩充电功率将进一步提升，进而(ér)提升充电模块的(de)需求量(liàng)。从盈利角度看，目前充电(diàn)模块单W价格已(yǐ)趋(qū)于稳(wěn)定，产品从此前主流的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展(zhǎn)，带来单品价值量和毛(máo)利率的提升。

　　据了解，充(chōng)电模块(kuài)是直流充电桩最核心(xīn)的(de)部(bù)件(jiàn)，直接影(yǐng)响充电效率和充(chōng)电(diàn)安(ān)全，被业(yè)内誉为(wèi)直流充电(diàn)设备(bèi)的“心脏”。从成本角度(dù)看，中信证券袁健聪等人在2月(yuè)13日(rì)的研报(bào)中指出，在直(zhí)流充电桩所需元器件(jiàn)构成中，充电模块成本占比最高，约达50%。

　　袁(yuán)健聪等人表示，预计(jì)到2025年中国充(chōng)电模(mó)块市(shì)场增量(liàng)达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业(yè)充电模块(kuài)均价(jià)在0.12元/W左右，据此预(yù)测，2025年中国充电模块(kuài)市场空间约(yuē)217亿元。

　　在(zài)充(chōng)电桩产(chǎn)业(yè)链的上游，以充电模块为核心(xīn)的零部件生产制造，代表企业有通合科技、欧(ōu)陆通等。

　　从充电(diàn)模块及设备产业链来看，上(shàng)游是(shì)生产设(shè)备(bèi)零(líng)部件，充电模块应用于直流充电设(shè)备；中游是充(chōng)电(diàn)桩及其他充电(diàn)设备生产商，包括(kuò)直流(liú)充电设备生产商和交流充电设备生产商；下游是运营(yíng)服(fú)务商及(jí)终端客(kè)户，包括换电站、充电站、新能源汽车厂商及配套(tào)运营(yíng)服务商。

　　竞(jìng)争格(gé)局方面，东吴证券曾朵红在4月27日研报(bào)中表示，由于充电模块(kuài)的生(shēng)华夏儿女指什么意思，华夏儿女是啥意思产技术要求较(jiào)高且具备通信要求，目前(qián)主要以具(jù)备一定技(jì)术积累的充(chōng)电(diàn)模块供(gōng)应(yīng)商（英飞源(yuán)、华(huá)为、中兴等电力电(diàn)源或通讯电源企业）生产(chǎn)，但(dàn)随(suí)着充电模块价(jià)格逐(zhú)渐下降，叠加大功(gōng)率、智能化、网(wǎng)络(luò)平台化的发展趋势，充电(diàn)桩厂商逐(zhú)步进入充(chōng)电模块生产环节(jié)，逐步实现充电模(mó)块(kuài)的自产自研（如(rú)特锐德旗下子公司特来(lái)电、中恒电气等）。目前充电模块(kuài)市(shì)占率前五的企业(yè)包括英(yīng)飞源(yuán)、特来电(diàn)、永联、英可(kě)瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财(cái)联社不(bù)完全统计(jì)，在充电模(mó)块领域有所(suǒ)布局的A股上市公司(sī)包括通合(hé)科技、欧陆(lù)通(tōng)、盛弘股份、英可(kě)瑞和麦格米(mǐ)特等(děng)，具体如(rú)下(xià)：

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