兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故意的(de无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋场会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的(de)，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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