兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前2197的立方根是多少，216的立方根是多少产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期内；2197的立方根是多少，216的立方根是多少>

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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