兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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