中共中央政治局上月末召开会议(yì)，提(tí)出加快推进充电桩等(děng)设施建设。国常会近日(rì)强(qiáng)调，要聚焦制约新能源汽车下(xià)乡的突出瓶颈，适度(dù)超前建(jiàn)设(shè)充电(diàn)基础设(shè)施。

　　中国充电联盟11日发布数(shù)据显示，4月(yuè)公(gōng)共充电桩数量比3月(yuè)增加6.7万台，同比(bǐ)增长(zhǎng)52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩202.5万(wàn)台，其中直流充电桩85.5万台、交(jiāo)流充电桩116.9万台(tái)。从2022年5月到2023年4月(yuè)，月均(jūn)新增(zēng)公共充电桩约5.8万台。

　　二级市场上，国内充电桩核心部件制造商、20KW汽车(chē)充(chōng)电模块试(shì)生(shēng)产的英可瑞最近(jìn)三(sān)个(gè)交易(yì)日股价累计最大涨(zhǎng)幅39.52%；国内充(chōng)电(diàn)模(mó)块领先者通合科技(jì)4月25日(rì)迄今股价累计最大涨幅73.15%，今(jīn)年以(yǐ)来累计最大(dà)涨幅135.17%。

　　通合科技股价(jià)走势周线图

　　中信建投许琳等人(rén)4月24日研报表示，预计2023年将是充电桩销量高增之年，预计2022、25年全球公用充电桩(zhuāng)增量达88、300.8万个，复(fù)合增速51%。高压快充+大电流(liú)水冷技术带动(dòng)充电模块(kuài)、充电枪/线等核心零部件价值量上升(shēng)。

　　中信(xìn)证券袁健聪等人5月10日研报(bào)指(zhǐ)出，受益于充电桩建(jiàn)设加速及大功率趋势，充电模块有望迎来量利齐升(shēng)。从需求量角度看，预计(jì)直(zhí)流桩在充电桩(zhuāng)建设中的占比(bǐ)以及(jí)单桩充电(diàn)功率将进(jìn)一步提升，进而提(tí)升(shēng)充电(diàn)模块的需求量。从(cóng)盈利角度看，目前充电模块(kuài)单W价格已趋(qū)于稳定(dìng)，产品从此前(qián)主流的15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带来单品价(jià)值量(liàng)和毛利(lì)率(lǜ)的提升。

　　据(jù)了解，充电(diàn)模块(kuài)是直流(liú)充电桩最核心的(de)部件，直(zhí)接(jiē)影响(xiǎng)充电效率(lǜ)和(hé)充电(diàn)安全(quán)，被业内誉为直流充电(diàn)设(shè)备的“心脏”。从(cóng)成本角度看，中信证券袁(yuán)健聪等人在2月13日的研报中指(zhǐ)出，在直流充电桩所需元(yuán)器件构(gòu)成中，充(chōng)电(diàn)模块成本占比(bǐ)最高，约(yuē)达(dá)50%。

　　袁(yuán)健聪等(děng)人(rén)表(biǎo)示，预计到2025年中国充电模(mó)块市(shì)场增量达1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前(qián)行业充(chōng)电模块均(jūn)价在0.12元/W左右，据此(cǐ)预测(cè)，2025年中国充电模块(kuài)市场空间约(yuē)217亿(yì)元。

　　在充(chōng)电桩产业链的上(shàng)游，以充电模块为核(hé)心的零(líng)部件生产制造，代(dài)表企业有(yǒu)通合科(kē)技(jì)、欧陆通等。

　　从(cóng)充电模块及设备产(chǎn)业链来看，上(shàng)游是(shì)生产设(shè)备零部件(jiàn)，充电(diàn)模块应用于直流充电设备；中游是充电桩(zhuāng)及其他充电设备生产(chǎn)商，包(bāo)括(kuò)直流充电设备生产商和交流充电设备生产商；下游是运营(yíng)服务商(shāng)及终(zhōng)端客(kè)户，包括(kuò)换电站、充电站、新能源汽车(chē)厂商及配套运营服务(wù)商。

　　竞争格拐点和驻点的区别是什么意思，拐点和驻点的关系局方面，东吴证券(quàn)曾朵红在4月(yuè)27日研(yán)报中(zhōng)表示，由于充电模块的生产技术要求较(jiào)高且具(jù)备通信要求，目(mù)前(qián)主要以具备一定(dìng)技术积累的充电(diàn)模块供应商（英(yīng)飞源、华为(wèi)、中兴等电(diàn)力电源或通讯电源企业(yè)）生产，但随着充电模块(kuài)价格逐渐下降，叠加大功率、智(zhì)能(néng)化、网络平(píng)台化的(de)发展趋(qū)势，充电(diàn)桩厂商(shāng)逐步(bù)进入充电模块生产环节，逐步实现(xiàn)充电模(mó)块的自产自研（如特锐德旗(qí)下子公司特来电(diàn)、中(zhōng)恒电气等）。目(mù)前充电模块市(shì)占率前五的企(qǐ)业包括英飞源、特来电(diàn)、永联(lián)、英可瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据财(cái)联(lián)社不完全统计，在充电模块领域有所布局的A股上市(shì)公司(sī)包括通合科(kē)技、欧陆(lù)通(tōng)、盛(shèng)弘股份、英可瑞和麦格(gé)米特等，具体如下(xià)：

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