兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引得3尺是多少厘米，3尺3是多少厘米众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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