财联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月的(de)交易已(yǐ)于本(běn)周五(wǔ)结束。本月A股三大(dà)指数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行(xíng)的态势。分(fēn)板块(kuài)看，石油板块表(biǎo)现强势，万(wàn)亿巨头中(zhōng)国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎(zhā)堆，板块个股中国(guó)科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家券(quàn)商5月金股名单来看(kàn)，AI应用端、中(zhōng)字头等(děng)值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完(wán)美世界各被推荐两(liǎng)次；中字(zì)头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之(zhī)外，中国太保、中国(guó)铝业也(yě)获得了(le)个别券商(shāng)的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场(chǎng)关注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公(gōng)）、AI+游戏（完美(měi)世界）是(shì)其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商(shāng)指出(chū)，在(zài)所(suǒ)有AI的(de)使用场景中，办公(gōng)场景进展相对较快。中(zhōng)金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续(xù)高(gāo)企，上(shàng)一轮行情催(cuī)化主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)于大模(mó)型的突破进展；而(ér)4月以来，观察(chá)到各个(gè)领域的应用厂商正加速AI融合应用(yòng)产品的研(yán)发和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对较(jiào)快，预(yù)计(jì)5月之(zhī)后将进(jìn)入AI应用的(de)加速繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏(xì)方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业能(néng)起到将本增(zēng)效(xiào)的作用，而“增效(xiào)”作用(yòng)被市场(chǎng)所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工具替代(dài)美术外(wài)包(bāo)等带来(lái)的“降本”或已有(yǒu)市(shì)场(chǎng)预(yù)期，但不仅仅是(shì)降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的(de)更智能化(huà)NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自由(yóu)的场景生(shēng)成(chéng)或大幅提升玩家体(tǐ)验(yàn)感及游(yóu)戏社(shè)交属(sh猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好ǔ)性(xìng)，从(cóng)而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增(zēng)猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有(yǒu)进一(yī)步(bù)提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进一(yī)步推动多模态大(dà)模型发展，从而推动IP从自上而下变猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好(biàn)现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公司商业(yè)化(huà)空间或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华(huá)安(ān)证(zhèng)券认为值得布局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色(sè)估值体(tǐ)系与优化国有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色估值体系下(xià)，关注ESG与资(zī)产注入(rù)带来的拔估值(zhí)机会。②优(yōu)化国有资本(běn)布局关(guān)注能源、电力(lì)、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的科技创新(xīn)方(fāng)向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型央国企(qǐ)“领头”改革(gé)转型。②数(shù)字(zì)经济领域国(guó)资(zī)云及信创等标(biāo)的。③半导体、科学(xué)仪器等领域的(de)装备国产化。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带一路”有望在(zài)2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得(dé)订单增量企(qǐ)业。此外，创建世界一流示范企(qǐ)业名单对(duì)应(yīng)的(de)上市公司(sī)也(yě)值得关注。

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