因市场需求(qiú)减少，正在持续发力的(de)存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持该(gāi)公司股票约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不过，实际(jì)控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是(shì)芯片产(chǎn)品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营(yíng)业(yè)收入同比下(xià)降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营(yíng)业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业务(wù)收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是受消费(fèi)市场(chǎng)需(xū)求疲(pí)软影(yǐng)响，而微控制器业务收入(rù)增(zēng)加得(dé)益于(yú)公司多元化产(chǎn)品布局，其来(lái)自工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费(fèi)领域的(de)收入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，2022年(nián)兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的(de)影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用(yòng)同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊(tān)销等费用的增加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从(cóng)2022年(nián)四季(jì)度(dù)至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控制(zhì)人朱(zhū)一(yī)明的一致(zhì)行(xíng)动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持(chí)计划(huà)公告日起15个交易日后的6个月(yuè)内(nèi)，采取(qǔ)集中竞价交易方(fāng)式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华(huá)邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子等企业(yè)占据了较高的市(shì)场份额(é)。兆易(yì)创新通过(guò)差异化(huà)产(chǎn)品需求(qiú)切入该细分领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用(yòng)于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设(shè)备等消费类产品，公司(sī)在技术、产品以(yǐ)及市场应用(yòng)方面(miàn)都处于(yú)领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)，目前(qián)全(quán)球存储器(qì)产业处(chù)于(yú)高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美光(guāng)科技，占据全(quán)球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其(qí)后的多为中国台湾(wān)地区(qū)的(de)企业。兆易创新主要通过其兄弟(dì)公司长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业技术(shù)开始起步发展，但占比(bǐ)依(yī)旧很低(dī)。

　　根据世界(jiè)半(bàn)导体(tǐ)贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规(guī)模为5735亿(yì)美元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体(tǐ)市场的销售(shòu)额预计(jì)则将小幅下(xià)滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场数据(jù)显示(shì)，2022年全球存储(chǔ)市(shì)场规模(mó)为(wèi)1391.87亿(yì)美(měi)元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)旗下基金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至一季末(mò)，多(duō)家基金公司旗下被(bèi)动和主动型基金持有该股。

　　音域划分从低到高，人声音域划分 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230428074528779.jpg">

　　从前十大流通股东变化看，一季(jì)度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安(ān)成(chéng)长是持有该股最(zuì)多的(de)主(zhǔ)动偏股(gǔ)基金，不过(guò)，两只基金均在(zài)一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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