要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美(měi)国(guó)胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态(tài)，如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团(tuán)其(qí)他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国企业(yè)来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我(wǒ)国(guó)产业(yè)体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资监(jiān)管工作协同和政策(cè)协(xié)同，抓(zhuā)紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是中特(tè)估中核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银(yín)行股上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融(róng)统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民(mín)存(cún)款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次也(yě)转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表外资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官(guān)许冉女士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务(wù)。京东物流(liú)现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本(běn)公司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大(dà)调(diào)整，如今公司首席(xí)执(zhí)行官徐(xú)雷(léi)退休了(le)。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会已对中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公司(sī)债务融(róng)资工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其(qí)一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释(shì)放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光伏(fú)赛道最近跌的不要不(bù)要(yào)的(de)，没(méi)有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及(jí)产能(néng)利用率下降所致。二(èr)季度(dù)，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于(yú)相对(duì)低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国(guó)际这(zhè)个(gè)业绩的(de)杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密(mì)切关注服务价(jià)格(gé)，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同(tóng)比增速(sù)且首次申请失业救济人数连续(xù)第二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财报以(yǐ)及地(dì)区银(yín)行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击(jī)，美(měi)股全(quán)天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东(dōng)超(chāo)预期业绩提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一(yī)周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一度(dù)降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货(huò)连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特(tè)估再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运(yùn)、中(zhōng)油(yóu)资本(běn)、中船(chuán)科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量(liàng)缩(suō)的量(liàng)价关(guān)系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线组合形态(tài)来(lái)看(kàn)，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍(réng)有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一(yī)款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分(fēn)销(xiāo)商(shāng)，将不再(zài)以低(dī)于当前价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农(nóng)村部(bù)、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年(nián)左右(yòu)时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系(xì)完善的(de)粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业(yè)能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌trong>

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议(yì)所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐(lè)园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格(gé)林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合(hé)资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提(tí)交(jiāo)第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交(jiāo)所提交(jiāo)听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩股的方(fāng)式(shì)引(yǐn)入(rù)战(zhàn)略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　S萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌T交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸(chén)智能部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一(yī)大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子(zi)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】