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　　克里米(mǐ)亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所在(zài)地，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个(gè)储油(yóu)设施遭到无人机袭击(jī)。从网络上曝光的照片可以(yǐ)看到，袭(xí)击导致储油设施燃起大火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎(zhā)耶(yé)夫在(zài)社交媒(méi)体上称：“由无人机袭击造成(chéng)的火(huǒ)灾影响(xiǎng)面积约为1000平(píng)方米(mǐ)，所有安(ān)全和(hé)救援人员都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享(xiǎng)的多段视频显示(shì)，一场大火(huǒ)照亮了(le)整个夜(yè)空，浓(nóng)烟直(zhí)冲云(yún)霄(xiāo)。RT称，目前(qián)还没(méi)有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促人(rén)们在消防员努(nǔ)力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早些时(shí)候(hòu)，塞瓦斯(sī)托波(bō)尔也(yě)曾遭到两架无人机(jī)的袭击，其中一架无人(rén)机被俄军摧毁，另一架无人(rén)机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度(dù)业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内(nèi)，随着国内(nèi)餐(cān)饮(yǐn)行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品(pǐn)的销(xiāo)量较去年同期(qī)有所上(shàng)涨。另(lìng)外，去年一(yī)季度受南美(měi)干旱(hàn)天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公(gōng)司主要(yào)原材料的价格快(kuài)速上(shàng)涨，今年一季度公(gōng)司主要原材料成本(běn)低于去年同(tóng)期。销量上涨和毛利率提升共(gòng)同(tóng)推动(dòng)了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关(guān)系活动上表示(shì)，新增(zēng)渠道主要来(lái)源于(yú)网络下沉、细分(fēn)产品的专业经销商，以及餐饮渠道(dào)的快速发展带来的经销商增长。

　　产能(néng)方面(miàn)，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生产基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈(shěn)阳(yáng)和廊(láng)坊的央(yāng)厨项目也将于年内建成投(tóu)产(chǎn)。目前，河南周口和陕西兴平央厨(chú)开始供应(yīng)学生(shēng)餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电(diàn)商平台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过，期货(huò)日报记(jì)者(zhě)还注意到，金(jīn)龙鱼归(guī)属于上市公司股东(dōng)的扣除非经常性(xìng)损益的净利润(rùn)为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公司的(de)套期(qī)保值(zhí)操(cāo)作未完(wán)全(quán)满足套期会(huì)计要求的衍生(shēng)金融工具损益的影响，因此将套期(qī)保值业(yè)务划定(dìng)为非经常(cháng)性损益，排(pái)除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期(qī)货套期保值业务的公告(gào)》中披(pī)露，将在2023年对在场(chǎng)内(nèi)市场(chǎng)交(jiāo)易的(de)与公司及下属子公司的生产经营有直(zhí)接关(guān)系的原(yuán)料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕(pò)、大(dà)豆、玉米、花生(shēng)等品种。第(dì)一季度，饲料(liào)原料和油(yóu)脂科(kē)技产品的销量有所增长，营业收入同(tóng)比上(shàng)涨，但(dàn)是在行情下跌的(de)过程中，公司油脂科(kē)技(jì)相关(guān)产品的利润受(shòu)到挤压，导(dǎo)致利润同比有(yǒu)所减少。从合并(bìng)资产负(fù)债表中可以看出，衍生金(jīn)融资产从(cóng)年初余额的5.8亿(yì)元增长到(dào)了(le)期(qī)末(mò)的(de)8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场的对冲作用(yòng)，弥补了一定(dìng)的利润损失。

　　记(jì)者(zhě)还注(zhù)意到，油脂加工(gōng)企(qǐ)业道道全(quán)一季(jì)度扭亏(kuī)为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非(fēi)后净利(lì)润7093万元，实(shí)现经营活动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正。由于(yú)产(chǎn)能释放、原料回(huí)落、消费复苏、推出新品(pǐn)等(děng)利好因素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人(rén)士表(biǎo)示，道道全业绩修复有持续性，预计(jì)二季(jì)度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是(shì)道(dào)道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜(cài)油价(jià)格(gé)从(cóng)8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这大大抬升(shēng)了企业的加工(gōng)成本。然而零售终端(duān)的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得(dé)越多(duō)、亏得越多的情(qíng)况，这导致油脂加(jiā)工(gōng)企(qǐ)业的盈(yíng)利能力大幅下降，道道全也(yě)不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续(xù)释(shì)放，海外到港原料陆续(xù)增(zēng)长，带(dài)动道(dào)道(dào)全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性(xìng)成(chéng)绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成投产，此后(hòu)产能处于爬坡释放(fàng)期。今年以来，广东(dōng)大力发展预(yù)制菜产业，一(yī)季度广(guǎng)东地(dì)真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态区餐饮消费回暖势头良(liáng)好，为(wèi)道道全茂名(míng)工厂真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态的投(tóu)产(chǎn)及产能释放带来(lái)正面影响。

　　道(dào)道全还表示(shì)，今年一(yī)季度扭亏为盈的另一主要原(yuán)因是主要原料价格出现下降趋势，缓解公(gōng)司的采购(gòu)及成本压力。自2022年下(xià)半年开始，道(dào)道全所用主要原料的国际(jì)交易价格呈现(xiàn)出回落走势，受(shòu)船(chuán)期和现货到(dào)厂的时间(jiān)影响，道(dào)道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年(nián)一季度则进一步(bù)延续回落趋势，对其(qí)一(yī)季度(dù)实(shí)现扭亏为盈有明显正面贡(gòng)献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西(xī)南(nán)、西(xī)北、华东(dōng)、华南等(děng)菜油主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设(shè)立生产加工基地。由于(yú)拥有(yǒu)多个品牌(pái)及多(duō)地工厂，下游消费复(fù)苏(sū)、上游原料看跌将(jiāng)成为(wèi)道道(dào)全(quán)今年业绩修复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全(quán)持有谨(jǐn)慎乐(lè)观态度(dù)，认为(wèi)业(yè)绩(jì)修复(fù)有一定持(chí)续性，未来不宜(yí)过度悲观。亦(yì)有(yǒu)多家(jiā)券(quàn)商(shāng)对道道(dào)全今年业(yè)绩表达正面预期(qī)，并预测(cè)其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料(liào)价(jià)格自2022年下半年高位(wèi)回落，且(qiě)叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部分(fēn)公司毛利率迎来较明(míng)显改善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展格(gé)局与趋势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来(lái)看，原材料(liào)供给预(yù)计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能(néng)源及国际(jì)政治经济(jì)形势等因素的影(yǐng)响，又(yòu)给(gěi)油脂、油料市场带来不确定性(xìng)。包(bāo)装食用植物油是生(shēng)活必需(xū)消费(fèi)品，市场空(kōng)间(jiān)广(guǎng)阔(kuò)。随着消费(fèi)者健康意识的提(tí)高，对健康、安(ān)全、营养的食用(yòng)油需求(qiú)也将持续(xù)增加，未(wèi)来品牌化、高端化将是(shì)行业发(fā)展的趋势，品牌(pái)差异化(huà)现(xiàn)象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽(lì)红(hóng)告(gào)诉记者，在原料供应端(duān)，大(dà)宗农产品价格已“退烧”，进(jìn)入(rù)下行周期，而且我(wǒ)国(guó)菜油原(yuán)料供(gōng)应(yīng)出现了从未有过的多元及宽(kuān)松局(jú)面，包装油的(de)成本端压力(lì)缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平(píng)稳，缺乏突出(chū)矛(máo)盾且供需端均有不确(què)定性，盘(pán)面整(zhěng)体呈现(xiàn)振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市场(chǎng)风云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市(shì)场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的(de)稳定性带来了挑战，对整个商品(pǐn)乃至金融市(shì)场造成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压力(lì)从进口成本端为油脂油料市场形(xíng)成了(le)较(jiào)大拖累。宏观与基本(běn)面利空出(chū)现(xiàn)共振(zhèn)，不(bù)论是油还是粕均显(xiǎn)著跌(diē)破此前(qián)振荡区间(jiān)。虽然市场并不看好(hǎo)油粕走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节(jié)奏(zòu)上超出了市场预(yù)期。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有行业(yè)人士认(rèn)为，今(jīn)年一季度油脂的(de)走势也受(shòu)到宏(hóng)观面影(yǐng)响。另(lìng)外(wài)，在大量乌克(kè)兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原油价(jià)格不景气带来生柴投料(liào)需求减少，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜力大大增(zēng)加(jiā)。此外(wài)，继续(xù)增产(chǎn)的俄罗斯菜油大(dà)部分依赖对中国出口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采(cǎi)购近(jìn)500万吨(dūn)的背(bèi)景下(xià)，国内后期面临的(de)菜(cài)油供给压(yā)力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行(xíng)业普遍反映，油脂消费(fèi)复(fù)苏不及(jí)预期，包装(zhuāng)油需(xū)求乏力(lì)，国内食用油需求(qiú)整体增量空间不大(dà)。要想拿(ná)到(dào)更多市场份(fèn)额(é)，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之(zhī)间(jiān)的竞(jìng)争(zhēng)十分激(jī)烈(liè)。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处(chù)于弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观库存(cún)处于(yú)低位(wèi)，终(zhōng)端(duān)库(kù)存处于(yú)高位。随供应逐步增(zēng)加(jiā)，表(biǎo)观库存或逐步起量，二季(jì)度菜油价格与相(xiāng)关油脂价差缩(suō)小格局(jú)背景下，菜油需求或起量，但(dàn)中短(duǎn)期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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