兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每(měi)次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额(é)上(shàng)的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(431mm是多少厘米 431mm是多少米xīn)能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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