预期收(shōu)益率计算公式？是期望(wàng)收(shōu)益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格(gé)的。关(guān)于(yú)预期收益率计算公式以及股票预期收益率计算(suàn)公式(shì)，投资组合(hé)的预期收益率计算公式，证(zhèng)券组合预期(qī)收益率计算(suàn)公式，债券(quàn)预期收益率计算公式，投(tóu)资预期(qī)收益率计(jì)算公式等问题，小编将为你整理以下的(de)知识答案：

预期收益率(lǜ)是什(shén)么

　　预期收益率也称(chēng)为期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确(què)定的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资(zī)产未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是(shì)以政府短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是大多数公司(sī)采用的是资本资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有限的(de)几项资产上。

预期收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式

　　是(shì)期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格(gé)-期初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格的(de)。

期望收益率的计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期(qī)初(chū)价格

　　在(zài)衡量市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的(de)是资本资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对(duì)降低(dī)公司的特有风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴(xīng)起的套(tào)利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设是投资(zī)者会利用套利(lì)的机会(huì)获(huò)利，既(jì)如果(guǒ)两个投资组合面(miàn)临同(tóng)样的风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择(zé)拥有较高预期(qī)收益率的投资组(zǔ)合，并不会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资(zī)本资产定价(jià)模型为基础，结合套利定价模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值(zhí)。

　　它表明—项(xiàng)投资的风(fēng)险程度:

　　瓷(cí)产(chǎn)的β值=资产i与市(shì)场投资(zī)组合的协(xié)方差/市场(chǎng)投资组(zǔ)合的方差

　　市场(chǎng)投资组(zǔ)合与其(qí)自身(shēn)的协(xié)方(fāng)差就(jiù)是市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等(děng)于1，风险(xiǎn)大(dà)于平均资产(chǎn)的投(tóu)资β值(zhí)大于1，反(fǎn)之(zhī)小于(yú)1，无风(fēng)险投资(zī)β值等(děng)于0。

　　需要说(shuō)明(míng)的是，在投资组合(hé)中(zhōng)，可(kě)能会(huì)有个别资产的(de)收(shōu)益率小于0，这(zhè)说明，这(zhè)项资产的投资回报率会(huì)小(xiǎo)于(yú)无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这样(yàng)的投资项目，除非(fēi)你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先确定(dìng)一个可接受的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个(gè)投资者将其资产从无风险投资转移到一(yī)个平(píng)均的(de)风险投资时所需要(yào)的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资组合的(de)预(yù)期收益率减去无风险投(tóu)资(zī)的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要大(dà)于1才(cái)有(yǒu)意义，否则说明你的投(tóu)资(zī)组合选(xuǎn)择是(shì)有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风险溢(yì)酬就应该越大(dà)。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)长(zhǎng)期债券(quàn)的(de)年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在美国等发(fā)达市场，有完(wán)善(shàn)的(de)股票(piào)市场作为(wèi)参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难(nán)得(dé)出(chū)一个合适的结论，结合国(guó)民生(shēng)产总值的增长(zhǎng)率来估计风(fēng)险溢酬未尝不是一(yī)个好的选择。

预期收益率(lǜ)和无风险(xiǎn)收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益(yì)率，是指在不(bù)确定的条件下(xià)，预测的某资产未来(lái)可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政(zhèng)府短期(qī)债(zhài)券(quàn)的年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也(yě)是至今大(dà)多数公司采用(yòng)的是 资本资(zī)产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低公司(sī)的 特有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部(bù)分(fēn)投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　在衡量(liàng) 市场(chǎng)风险 和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大(dà)多数公(gōng)司采用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分(fēn)散(sàn)投(tóu)资(zī) 对降低公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预(yù)期(qī)收益率计算(suàn)公式(shì)是(shì)怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为(wèi)期望收益率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资产未来(lái)可(kě)实现的收益率。

　　预期收(shōu)益率的公式(shì)为：资产(chǎn)i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预(yù)期收益率是怎(zěn)么(me)算出(chū)来的(de) 逾(yú)期年化预(yù)期收益率是指投资期限为一年所获(huò)的预期预期收益率(lǜ)，也是将当前预期收益(yì)率换算(suàn)成年(nián)预期收(shōu)益率的一种计算方法(fǎ)，计算公式为：年(nián)化(huà)预期(qī)收(shōu)益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预(yù)期收益=投资金(jīn)额×预(yù)期年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元(yuán)购买(mǎi)了一个投资期限(xiàn)为30的理财产品(pǐn)，该产品的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么(me)你可获(huò)得(dé)的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期(qī)预期收(shōu)益的计算方(fāng)式会更(gèng)简单：预期年(nián)化预期收益=本金(jīn)×预期年化预期收(shōu)益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年(nián)化预期收益率(lǜ)是(shì)什么意思

　　在实际投资(zī)过程中，七(qī)日年化预期收益率也是经(jīng)常遇到的一(yī)个概念，七日年化预期(qī)收益(yì)率是指将7日的平均预期(qī)收(shōu)益水平换(huàn)算成(chéng)年(nián)化(huà)率后(hòu)得出(chū)的预(yù)期(qī)收益率，常用于货币基金。

　　七日年(nián)化预期收益率(lǜ)往往都是浮动的(de)，不代表未来的年化预期收益(yì)率，但可用于参考该理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)越高的产品，风(fēng)险也越大(dà)。

　　此外(wài)，投资期限越长的(de)产品，预期预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以(yǐ)上(shàng)关于预期年化预(yù)期收益率是怎么算出(chū)来的的内容(róng)，希望对大家(jiā)有所帮(bāng)助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投(tóu)资(zī)需谨慎(shèn)。

　　预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式？是期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。关于预期收益率计算公式以及(jí)股票(piào)预(yù)期收益率计算(suàn)公(gōng)式，投(tóu)资组(zǔ)合的预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，证券组合(hé)预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式，债券预(yù)期收益(yì)率计(jì)算公式，投资预(yù)期收益率计算公式等问(wèn)题，小编将为你整理以下的知识答案(àn)：

预(yù)期收益率是什么

　　预期收益率也称(chēng)为期望收益(yì)率的(de)。

　　是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可(kě)实现的收(shōu)益率。对于(yú)无(wú)风险收益率，一(yī)般是以政府短期债券的(de)年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)大多数公司采用的是资本资产定(dìng)价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分散投资对(duì)降低公司(sī)的(de)特有(yǒu)风险有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初价格的。

期望收益率的(de)计(jì)算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格(gé)-期初(chū)价格+现金股息)/期初(chū)价格

　　在衡(héng)量市场风险和收益(yì)模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多(duō)数公司采用的是(shì)资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散(sàn)投资对降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大(dà)部分(fēn)投资(zī)者仍然(rán)将他(tā)们(men)的资产集中(zhōng)在(zài)有(yǒu)限的(de)几项资产上。

　　比较流行的(de)还有(yǒu)后来兴起(qǐ)的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会利(lì)用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同(tóng)样(yàng)的风险但(dàn)提供不同的预期收益率，投(tóu)资者(zhě)会(huì)选择(zé)拥有较高(gāo)预期收益率的(de)投(tóu)资组合(hé)，并不会调(diào)整收益至均衡(héng)。

　　我们主要(yào毁掉一个女人最好的办法名声，毁掉一个渣女最好的方法)以资本资产定价模(mó)型为基础，结合(hé)套利定价(jià)模型来计(jì)算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资(zī)组(zǔ)合的协方差/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市场(chǎng)投资组合与其自身的协方差就是市场投资(zī)组合的(de)方差，因此(cǐ)市(shì)场投资组(zǔ)合的β值永(yǒng)远等(děng)于1，风险大于平均资产的投资β值大(dà)于1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资(zī)组合中，可能会有个别资产的收(shōu)益率小于(yú)0，这说明，这项资产的投资回(huí)报率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般(bān)来讲，要避(bì)免这样的(de)投资项目(mù)，除非你已经很好到做到分散(sàn)化。

　　首(shǒu)先确定一个可接受的收(shōu)益率，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量(liàng)了一个投(tóu)资者将其资产从无风险投资转移到一(yī)个平(píng)均的(de)风(fēng)险投(tóu)资时所需要的(de)额外(wài)收益。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬是你投(tóu)资组合(hé)的预期收益率减去(qù)无风险投资(zī)的收益率(lǜ)的差额。

　　这个数(shù)字(zì)一般情(qíng)况下要大于1才(cái)有(yǒu)意义，否则说(shuō)明你的投资组合选择是(shì)有问题的。

　　风险越高，所期(qī)望(wàng)的风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以(yǐ)政府长期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前(qián)我国的情况，从(cóng)股票市场尚难得出一个合适(shì)的(de)结(jié)论，结合国民(mín)生产总值的增长率来(lái)估(gū)计风险溢酬未尝(cháng)不是一(yī)个好的选择。

预期收益率和无风险收益率有(yǒu)什么区(qū)别

　　预期(qī)收益率也称为 期(qī)望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可 实(shí)现 的(de)收(shōu)益率。

　　对于(yú)无风(fēng)险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利(lì)率为(wèi)基(jī)础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对降低公司(sī)的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　在衡量(liàng) 市(shì)场风险 和(hé)收益模型(xíng)中(zhōng)，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多数(shù)公司采用(yòng)的是 资本资(zī)产定价(jià)模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特(tè)有(yǒu)风(fēng)险 有好处(chù)，但大部(bù)分(fēn)投资(zī)者仍然将他们(men)的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

预期收(shōu)益率计算公式是(shì)怎样的？

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为期望收益率，是指在不(bù)确定的(de)条件下，预(yù)测的某资产未来可实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预(yù)期收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资(zī)组合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益(yì)率是怎么算出来的 逾期(qī)年化预期收益率(lǜ)是指(zhǐ)投资期限(xiàn)为一年所获的预期预(yù)期收益率，也是将当(dāng)前预(yù)期(qī)收(shōu)益率换算成年预期收益率的一种计(jì)算方法，计算(suàn)公式为：年化预(yù)期收益率=（投(tóu)资内(nèi)预期收益/本(běn)金）/（投(tóu)资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投资金额×预期年化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一个投(tóu)资期限为30的理(lǐ)财产品，该产品的(de)预(yù)期年(nián)化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预期收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年，那么预期预期(qī)收益的计算(suàn)方式会更简单：预期年化预期收(shōu)益=本金×预期年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什(shén)么意思(sī)

　　在实(shí)际投资(zī)过(guò)程中，七(qī)日年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)也(yě)是(shì)经常遇到(dào)的一个概(gài)念，七(qī)日(rì)年化预期收益率是指将7日的平均毁掉一个女人最好的办法名声，毁掉一个渣女最好的方法预期收益水平换算(suàn)成(chéng)年化率后得出的预期收益率，常用于(yú)货币(bì)基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动(dòng)的，不代表未来(lái)的(de)年(nián)化预(yù)期收益率，但可(kě)用于参考(kǎo)该理财(cái)产品的盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预(yù)期(qī)年化预期收益率越高的产品，风险也越大(dà)。

　　此外，投资期限越长的产品(pǐn)，预期预期收益率往往(wǎng)也越(yuè)高。

　　以上(shàng)关(guān)于预期年化预期收益(yì)率是怎(zěn)么算(suàn)出来的的内容，希(xī)望对大(dà)家(jiā)有(yǒu)所(suǒ)帮助。

　　温馨提(tí)示，理财(cái)有风(fēng)险(xiǎn)，投资需谨慎。

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